Accelevation đặt mục tiêu huy động tới 720 triệu đô la trong đợt IPO, hướng tới mức định giá 5,4 tỷ đô la.

Công ty cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu Accelevation Holdings Corp. đang nhắm đến mức định giá lên tới 5,4 tỷ đô la khi tiến hành chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), theo hồ sơ gửi lên cơ quan quản lý. Công ty và nhà đầu tư vốn tư nhân Olympus Partners đang tìm cách huy động tới 720 triệu đô la bằng cách chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Chi tiết chào bán

Trong hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào thứ Ba, công ty có trụ sở tại Ohio đã nêu rõ kế hoạch chào bán 30 triệu cổ phiếu với mức giá từ 20 đến 24 đô la mỗi cổ phiếu. Đợt chào bán bao gồm cả cổ phiếu mới và cổ phiếu hiện có:

• Bản thân Accelevation sẽ chào bán khoảng 8,6 triệu cổ phiếu.
• Phần lớn đợt chào bán, khoảng 21,4 triệu cổ phiếu, sẽ được bán bởi nhà đầu tư Olympus Partners.

Ở mức giá cao nhất trong phạm vi giá đề xuất, công ty sẽ có giá trị thị trường khoảng 5,4 tỷ đô la, dựa trên số cổ phiếu đang lưu hành được nêu chi tiết trong bản cáo bạch. Các nhà bảo lãnh phát hành, bao gồm Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC và Barclays, sẽ có quyền chọn mua thêm 4,5 triệu cổ phiếu từ các cổ đông bán ra trong vòng 30 ngày.

Bối cảnh kinh doanh và thị trường

Ad

Accelevation hoạt động như một nền tảng tích hợp theo chiều dọc, thiết kế và sản xuất cơ sở hạ tầng quan trọng cho các trung tâm dữ liệu, bao gồm các sản phẩm phân phối điện và quản lý nhiệt. Công ty phục vụ một thị trường có nhu cầu cao, với khách hàng trong các lĩnh vực siêu quy mô, cho thuê chỗ đặt máy chủ, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây.

Việc IPO diễn ra trong bối cảnh nhu cầu về dung lượng trung tâm dữ liệu tiếp tục tăng mạnh, được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dịch vụ đám mây và các yêu cầu tính toán chuyên sâu của các ứng dụng AI. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi đợt chào bán này như một thước đo cho sự quan tâm của thị trường chứng khoán đối với các công ty tạo nên xương sống của nền kinh tế kỹ thuật số.

Thông tin niêm yết

Accelevation đã nộp đơn xin niêm yết cổ phiếu phổ thông loại A của mình trên Nasdaq Global Select Market với mã chứng khoán ACCV. Theo hồ sơ, công ty dự kiến cổ phiếu sẽ được chuyển giao cho các nhà đầu tư vào tháng 9 năm 2026.