Accelevation Menargetkan Hingga $720 Juta dalam IPO, Mengincar Valuasi $5,4 Miliar

Perusahaan infrastruktur pusat data Accelevation Holdings Corp. menargetkan valuasi hingga $5,4 miliar seiring dengan rencana penawaran umum perdana (IPO), menurut pengajuan peraturan. Perusahaan dan pendukung ekuitas swastanya, Olympus Partners, berupaya mengumpulkan dana hingga $720 juta dengan menawarkan saham kepada publik.

Detail Penawaran

Dalam pengajuan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS pada hari Selasa, perusahaan yang berbasis di Ohio ini menguraikan rencananya untuk memasarkan 30 juta saham dengan kisaran harga $20 hingga $24 per saham. Penawaran tersebut terdiri dari saham baru dan saham yang sudah ada:

• Accelevation sendiri akan menawarkan sekitar 8,6 juta saham.
• Mayoritas penawaran, sekitar 21,4 juta saham, akan dijual oleh pendukungnya, Olympus Partners.

Pada harga tertinggi dari kisaran harga yang diusulkan, perusahaan akan memiliki nilai pasar sekitar $5,4 miliar, berdasarkan saham yang beredar yang dirinci dalam prospektus. Para penjamin emisi, termasuk Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, dan Barclays, akan memiliki opsi 30 hari untuk membeli tambahan 4,5 juta saham dari pemegang saham penjual.

Konteks Bisnis dan Pasar

Ad

Accelevation beroperasi sebagai platform terintegrasi vertikal yang merancang dan memproduksi infrastruktur penting untuk pusat data, termasuk produk distribusi daya dan manajemen termal. Perusahaan ini melayani pasar dengan permintaan tinggi, dengan pelanggan di sektor hyperscale, kolokasi, kecerdasan buatan, dan komputasi awan.

IPO ini terjadi ketika permintaan akan kapasitas pusat data terus meningkat, didorong oleh perluasan layanan cloud dan kebutuhan komputasi intensif dari aplikasi AI. Investor akan mengamati penawaran ini sebagai barometer selera pasar publik untuk perusahaan yang membentuk tulang punggung ekonomi digital.

Informasi Pencatatan

Accelevation telah mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham biasa Kelas A-nya di The Nasdaq Global Select Market dengan simbol ticker ACCV. Menurut dokumen pengajuan, perusahaan memperkirakan saham tersebut akan dikirimkan kepada investor pada bulan September 2026.