Accelertation ตั้งเป้าระดมทุน IPO สูงถึง 720 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเป้าหมายมูลค่าบริษัทที่ 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

บริษัท Accelevation Holdings Corp. ซึ่งเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล ตั้งเป้าหมายมูลค่าบริษัทไว้สูงถึง 5.4 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่เดินหน้าเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก ตามเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทและ Olympus Partners ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนด้านไพรเวทอิควิตี้ กำลังมองหาการระดมทุนมากถึง 720 ล้านดอลลาร์ โดยการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะ

รายละเอียดการเสนอขาย

ในเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร บริษัทที่ตั้งอยู่ในรัฐโอไฮโอได้ระบุแผนการที่จะเสนอขายหุ้น 30 ล้านหุ้น ในช่วงราคา 20 ถึง 24 ดอลลาร์ ต่อหุ้น การเสนอขายประกอบด้วยหุ้นใหม่และหุ้นเดิม:

• Accelevation เองจะเสนอขายหุ้นประมาณ 8.6 ล้านหุ้น
• หุ้นส่วนใหญ่ประมาณ 21.4 ล้านหุ้น จะขายโดย Olympus Partners ซึ่งเป็นผู้สนับสนุน

ที่ราคาสูงสุดของช่วงราคาที่เสนอ บริษัทจะมีมูลค่าตลาดประมาณ 5.4 พันล้านดอลลาร์ โดยอิงจากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน ผู้รับประกันการจำหน่าย ซึ่งรวมถึง Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC และ Barclays จะมีสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มอีก 4.5 ล้านหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมภายใน 30 วัน

บริบททางธุรกิจและตลาด

Ad

Accelevation ดำเนินงานในฐานะแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ออกแบบและผลิตโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับศูนย์ข้อมูล รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านการกระจายพลังงานและการจัดการความร้อน บริษัทให้บริการในตลาดที่มีความต้องการสูง โดยมีลูกค้าในภาคส่วนไฮเปอร์สเกล โคโลเคชั่น ปัญญาประดิษฐ์ และคลาวด์คอมพิวติ้ง

การเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ความต้องการกำลังการผลิตของศูนย์ข้อมูลยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงผลักดันจากการขยายตัวของบริการคลาวด์และความต้องการการประมวลผลอย่างเข้มข้นของแอปพลิเคชัน AI นักลงทุนจะจับตาดูการเสนอขายครั้งนี้ในฐานะตัวชี้วัดความต้องการของตลาดต่อบริษัทที่เป็นแกนหลักของเศรษฐกิจดิจิทัล

ข้อมูลการจดทะเบียน

Accelevation ได้ยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญ Class A ในตลาด Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ ACCV ตามเอกสารที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ บริษัทคาดว่าจะส่งมอบหุ้นให้แก่นักลงทุนในเดือนกันยายน ปี 2026