Accelevation、IPOで最大7億2000万ドルの資金調達を目指し、企業価値54億ドルを目標に

データセンターインフラ企業であるアクセレベーション・ホールディングス社は、新規株式公開（IPO）に向けて、最大54億ドルの企業価値を目指していることが、規制当局への提出書類で明らかになった。同社とプライベートエクイティファンドのオリンパス・パートナーズは、株式公開を通じて最大7億2000万ドルの資金調達を目指している。

募集要項

オハイオ州に拠点を置く同社は、火曜日に米国証券取引委員会（SEC）に提出した書類の中で、3000万株を1株あたり20ドルから24ドルの価格帯で売り出す計画を明らかにした。今回のIPOは、新規発行株と既存株の両方で構成される。

• アクセレベーション社自身が約860万株を売り出す。
• 募集株式の大部分、約2140万株は、出資者であるオリンパス・パートナーズが売り出す。

目論見書に記載されている発行済株式数に基づくと、提示価格帯の上限では、同社の時価総額は約54億ドルとなる。モルガン・スタンレー、JPモルガン、ゴールドマン・サックス、バークレイズなどの引受会社は、売却株主からさらに450万株を購入する30日間のオプション権を有します。

事業および市場環境

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アクセレベーションは、電力分配や熱管理製品など、データセンター向けの重要なインフラストラクチャを設計・製造する垂直統合型プラットフォームとして事業を展開しています。同社は、ハイパースケール、コロケーション、人工知能（AI）、クラウドコンピューティングといった分野の顧客を抱え、需要の高い市場にサービスを提供しています。

今回のIPOは、クラウドサービスの拡大とAIアプリケーションの高度なコンピューティング要件によって、データセンター容量への需要が急増し続ける中で実施されます。投資家は、デジタル経済の基盤を担う企業に対する株式市場の需要を測る指標として、今回のIPOを注視しています。

上場情報

アクセレベーションは、クラスA普通株式をナスダック・グローバル・セレクト・マーケットにティッカーシンボル「ACCV」で上場申請しました。提出書類によると、同社は2026年9月に投資家へ株式を交付する予定だという。