Story
ตลาดพันธบัตรทั่วโลกปั่นป่วน หลังถ้อยแถลงประธานเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย
Summary
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2017 หลังประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินต่อเนื่องเพื่อสกัดเงินเฟ้อ สร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นทั่วโลก
ตลาดการเงินทั่วโลกเริ่มต้นเดือนกันยายนด้วยความผันผวนอย่างหนักในตลาดพันธบัตรรัฐบาล โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรง หลังจากถ้อยแถลงของนายเควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่มีท่าทีในเชิงสายเหยี่ยวอย่างชัดเจน
ถ้อยแถลง 'สายเหยี่ยว' เขย่าตลาด
ในการประชุมประจำปีที่แจ็กสันโฮลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นายวอร์ชระบุว่าเฟดยังมี "งานที่ต้องทำ" หากอัตราเงินเฟ้อไม่กลับสู่เป้าหมาย และมองว่านโยบายการเงินในปัจจุบันยังไม่ได้จำกัดการเติบโตทางเศรษฐกิจมากนัก ถ้อยแถลงดังกล่าวส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์อ้างอิงสำหรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อธุรกิจ พุ่งขึ้นสู่ระดับ สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2017
จากท่าทีดังกล่าว ตลาดฟิวเจอร์สได้ประเมินว่ามีโอกาสถึง 2 ใน 3 ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนนี้ เพื่อควบคุมแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
แรงกดดันรอบด้านในตลาดโลก
นอกเหนือจากท่าทีของเฟดแล้ว ตลาดพันธบัตรยังเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยอื่นๆ อีกด้วย ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นจากการกลับมาปะทะกันทางทหารในสงครามอิหร่าน ยิ่งเพิ่มความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อ ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก็มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้เช่นกัน
Adสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ตลาดพันธบัตรทั่วโลกปั่นป่วน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี แตะระดับ 3% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1996 ในวันอังคารที่ผ่านมา ขณะที่ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงอย่างหนักเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ
ผลกระทบต่อตลาดหุ้น
ความวุ่นวายในตลาดตราสารหนี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดหุ้น โดยตลาดหุ้นเอเชียในวันอังคารปิดผสมผสาน ขณะที่ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงปิด ลดลง 1% นำโดยการร่วงลงของหุ้น Shein หลังจากการเปิดตัวในตลาด ส่วนดัชนีล่วงหน้าของสหรัฐฯ ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนกำลังลดความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
สำหรับสัปดาห์นี้ นักลงทุนยังคงจับตาการรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น Dell และ Palo Alto Networks รวมถึง Broadcom ซึ่งเป็นบริษัทชิปยักษ์ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ที่จะประกาศ ได้แก่ ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน (JOLTS) และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต
Read next
More on สินค้าโภคภัณฑ์
อิหร่านเตือนว่าจะตอบโต้หากสหรัฐฯ โจมตีอีกครั้ง ท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคที่เพิ่มสูงขึ้น
กองทัพอิหร่านเตือนว่าจะตอบโต้การโจมตีใดๆ ที่เกิดขึ้นอีกครั้งจากสหรัฐฯ และพันธมิตร ซึ่งเป็นการเพิ่มความตึงเครียดหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอ้างว่าได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย
ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวสาลีลดลงจากการขายทางเทคนิค เนื่องจากราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลง
ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวสาลีชิคาโกปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันพุธ โดยได้รับแรงกดดันจากการขายทางเทคนิคที่เชื่อมโยงกับการลดลงของราคาน้ำมันดิบ แม้ว่าการขาดทุนจะถูกจำกัดด้วยความกังวลเรื่องอุปทานทั่วโลกที่ยังคงมีอยู่
ราคาน้ำตาลดิบล่วงหน้าลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงส่งผลกระทบต่อความต้องการเอทานอล
ราคาน้ำตาลดิบล่วงหน้าปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงทำให้การผลิตเอทานอลมีกำไรน้อยลง ส่งผลให้โรงงานต่างๆ หันมาผลิตน้ำตาลมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาได้รับแรงหนุนจากคาดการณ์ว่าผลผลิตทางการเกษตรในภูมิภาคสำคัญๆ จะลดลง
บริษัท Continental Resources ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท PDVSA ของเวเนซุเอลา เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำมันโอริโนโก
บริษัท Continental Resources ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นกับบริษัทน้ำมันของรัฐบาลเวเนซุเอลา PDVSA เพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำมันในแถบน้ำมันโอริโนโก ซึ่งคาดว่ามีปริมาณน้ำมันสำรองถึง 30 พันล้านบาร์เรล