Tailored Brands Fail IPO di AS, Dedah Hasil Suku Tahunan AS$681.8 Juta

Peruncit fesyen Tailored Brands, yang terkenal dengan jenama pakaian lelaki seperti Men's Wearhouse dan Jos. A. Bank, pada hari Jumaat telah mendedahkan peningkatan hasil suku tahunan dalam pemfailan rasminya untuk tawaran awam permulaan (IPO) di Amerika Syarikat. Langkah ini menandakan kebangkitan semula yang ketara bagi syarikat itu selepas memfailkan kebankrapan pada tahun 2020.

Butiran Kewangan dan Tawaran

Menurut pemfailan tersebut, syarikat yang berpangkalan di Houston, Texas itu mencatatkan hasil sebanyak AS$681.8 juta untuk tempoh tiga bulan berakhir 2 Mei. Angka ini menunjukkan peningkatan berbanding AS$644.4 juta yang dilaporkan pada tempoh yang sama tahun sebelumnya.

Walau bagaimanapun, keuntungan bersihnya menyusut kepada AS$44.9 juta daripada AS$50.7 juta setahun lalu. Syarikat itu merancang untuk menyenaraikan sahamnya di bursa Nasdaq di bawah simbol ticker "MENW".

• Tujuan Dana: Hasil kutipan daripada IPO akan digunakan untuk membayar hutang, tujuan korporat am, termasuk modal kerja, perbelanjaan operasi dan perbelanjaan modal.
• Penaja Jamin: Goldman Sachs, Morgan Stanley dan Jefferies adalah antara penaja jamin utama untuk tawaran tersebut.
• Saiz Tawaran: Bilangan saham yang akan ditawarkan dan julat harga bagi cadangan tawaran itu masih belum ditentukan.

Latar Belakang dan Kebangkitan Semula

Ad

Tailored Brands merupakan peruncit khusus pakaian lelaki, termasuk sut, pakaian formal dan kasual perniagaan, yang mengendalikan lebih 1,000 kedai di Amerika Utara. Jenamanya termasuk Men’s Wearhouse, Jos. A. Bank, Moores, dan peruncit keluarga K&G Fashion Superstore.

Syarikat itu sebelum ini terjejas teruk oleh krisis koronavirus, yang menyebabkannya memfailkan kebankrapan pada tahun 2020. Sejak itu, ia telah berjaya memulihkan kedudukannya. Selepas proses kebankrapan, dana lindung nilai Silver Point Capital memperoleh pegangan penting dalam syarikat itu dan akan kekal sebagai pemegang saham majoriti selepas IPO.

Konteks Pasaran

Pemfailan ini dibuat di tengah-tengah pasaran IPO AS yang lebih cergas, disokong oleh pasaran ekuiti yang lebih kukuh, penilaian yang bertambah baik, dan permintaan modal yang berkaitan dengan kecerdasan buatan (AI). IPO pengguna secara amnya juga telah meningkat selepas aktiviti menjadi perlahan tahun lalu. Sebagai contoh, peruncit pakaian wanita Reformation turut memfailkan IPO bulan lepas, menandakan minat yang diperbaharui dalam sektor peruncitan.