멘즈웨어하우스 모회사 테일러드 브랜즈, 매출 증가 공개하며 美 IPO 신청

멘즈웨어하우스(Men’s Wearhouse)와 조스에이뱅크(Jos. A. Bank) 등을 운영하는 패션 소매업체 테일러드 브랜즈(Tailored Brands)가 미국 증권거래위원회(SEC)에 기업공개(IPO)를 공식 신청했습니다. 2020년 파산 보호 신청 이후 성공적인 회생을 이룬 동사는 이번 서류 제출을 통해 최근 분기 매출이 증가했다고 밝혔습니다.

주요 재무 실적

IPO 신청 서류에 따르면, 5월 2일로 마감된 3개월간의 매출은 6억 8,180만 달러로, 전년 동기의 6억 4,440만 달러에서 증가했습니다. 하지만 같은 기간 순이익은 4,490만 달러를 기록하며, 전년 동기의 5,070만 달러보다 감소한 것으로 나타났습니다.

IPO 세부 계획

테일러드 브랜즈는 나스닥 증권거래소에 종목 코드 'MENW'로 상장할 계획입니다. 이번 IPO의 주관사로는 골드만삭스, 모건스탠리, 제프리스가 참여하며, 공모 주식 수와 공모가 범위는 아직 결정되지 않았습니다.

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회사는 IPO를 통해 조달된 자금을 부채 상환 및 운영 자본, 자본 지출 등 일반적인 기업 운영 목적으로 사용할 예정이라고 밝혔습니다. 파산 이후 주요 지분을 인수한 헤지펀드 실버 포인트 캐피털(Silver Point Capital)은 상장 후에도 지배주주 지위를 유지할 예정입니다.

기업 배경 및 시장 전망

휴스턴에 본사를 둔 테일러드 브랜즈는 북미 전역에 1,000개 이상의 매장을 운영하는 남성 정장 및 비즈니스 캐주얼 전문 소매업체입니다. 코로나19 팬데믹의 타격으로 2020년 파산 보호를 신청했으나, 이후 구조조정을 통해 사업을 정상화하는 데 성공했습니다.

이번 상장 추진은 최근 미국 주식 시장의 강세와 기업 가치 평가 개선, 소비자 관련 기업들의 IPO가 활기를 띠는 가운데 이루어졌습니다. 이는 투자자들이 소비자 지출 회복에 긍정적인 신호를 보내고 있음을 시사하며, 지난달 여성 의류 소매업체 리포메이션(Reformation)이 IPO를 신청하는 등 소매업계의 IPO 시장 복귀가 이어지고 있습니다.