Tailored Brands เผยรายได้โตในเอกสารยื่น IPO ที่สหรัฐฯ

Tailored Brands บริษัทค้าปลีกแฟชั่นสำหรับบุรุษ ได้ยื่นเอกสารต่อหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ เพื่อเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างเป็นทางการ โดยในเอกสารได้เปิดเผยรายได้ที่เติบโตขึ้นสวนทางกับกำไรสุทธิที่ลดลงเล็กน้อย

ผลประกอบการและรายละเอียดการยื่น IPO

จากเอกสารที่ยื่น บริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส รายงานผลประกอบการสำหรับรอบสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 2 พฤษภาคม ดังนี้

• รายได้: 681.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 644.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
• กำไรสุทธิ: 44.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจาก 50.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้กำหนดจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายและช่วงราคาเสนอขายแต่อย่างใด โดยมีแผนจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ "MENW"

เบื้องหลังการฟื้นตัวและวัตถุประสงค์การระดมทุน

Ad

Tailored Brands เป็นเจ้าของแบรนด์ค้าปลีกเสื้อผ้าบุรุษที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น Men’s Wearhouse, Jos. A. Bank และ Moores รวมถึงร้านค้าปลีกสำหรับครอบครัว K&G Fashion Superstore ซึ่งมีสาขารวมกันกว่า 1,000 แห่งในอเมริกาเหนือ บริษัทเคยยื่นล้มละลายในปี 2020 หลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโควิด-19 แต่สามารถพลิกฟื้นสถานการณ์กลับมาได้สำเร็จ

ภายหลังการล้มละลาย กองทุนเฮดจ์ฟันด์ Silver Point Capital ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมต่อไปหลังการทำ IPO โดยบริษัทวางแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปชำระหนี้สินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท

ภาพรวมตลาด IPO สหรัฐฯ

การตัดสินใจเข้าตลาดของ Tailored Brands เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาด IPO ของสหรัฐฯ กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากตลาดหุ้นที่แข็งแกร่งขึ้น การประเมินมูลค่าที่ดีขึ้น และความต้องการเงินทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) นอกจากนี้ การ IPO ของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคโดยทั่วไปก็เริ่มฟื้นตัวหลังจากซบเซาไปเมื่อปีก่อน

สำหรับผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักในการทำ IPO ครั้งนี้ ได้แก่ Goldman Sachs, Morgan Stanley และ Jefferies