Oura Sasar Penilaian $15.6 Bilion dalam IPO AS $2.2 Bilion

Pengilang cincin pintar Oura menyasarkan penilaian tercair sepenuhnya sehingga $15.62 bilion dalam tawaran awam permulaan A.S., menurut pemfailan kawal selia. Langkah ini menyediakan pentas untuk penyenaraian kejatuhan yang ketara yang akan menguji permintaan pelabur untuk syarikat teknologi pengguna yang berkembang pesat.

Butiran IPO

Oura dan beberapa pemegang saham sedia ada merancang untuk mengumpul sehingga $2.2 bilion dengan menjual 50 juta saham. Syarikat itu telah menetapkan julat harga yang ditunjukkan iaitu $40 hingga $44 sesaham. Berikutan tawaran itu, Oura akan disenaraikan di Nasdaq di bawah simbol ticker "OURA."

Pemfailan kawal selia mendedahkan minat yang ketara daripada pelabur institusi. Pengeluar ubat penurunan berat badan Eli Lilly telah menunjukkan minat untuk membeli sehingga $100 juta saham, dan firma pelaburan Dragoneer telah menunjukkan bahawa ia mungkin membeli sehingga $300 juta. Penaja jamin utama untuk perjanjian itu ialah Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan J.P. Morgan.

Prestasi Kewangan

Oura telah memanfaatkan permintaan yang semakin meningkat untuk penjejakan kesihatan dan kesejahteraan yang diperibadikan. Pendapatan syarikat melonjak kira-kira 74% tahun ke tahun kepada $1.21 bilion untuk sembilan bulan yang berakhir pada 30 Jun, menggariskan pertumbuhan pesatnya dalam pasaran peranti boleh pakai.

Ad

Penilaian IPO yang dicadangkan mewakili peningkatan yang ketara daripada pusingan pembiayaan sebelumnya. Pada bulan Oktober tahun lepas, Oura dinilai kira-kira $11 bilion selepas mengumpul lebih $900 juta dalam pusingan peringkat akhir yang diketuai oleh Fidelity Management.

Konteks Pasaran

Tawaran awam Oura bersedia untuk menjadi petunjuk bagi pasaran IPO, yang telah lemah disebabkan oleh turun naik baru-baru ini. Pelabur sedang mempertimbangkan ketidakpastian mengenai perdagangan AI, peningkatan hasil bon dan dasar kadar faedah Rizab Persekutuan.

Penerimaan perjanjian itu akan memberikan isyarat penting tentang selera pasaran untuk saham teknologi pengguna dan boleh mempengaruhi perancangan syarikat lain yang mempertimbangkan penyenaraian awam pada musim luruh ini.