Oura ตั้งเป้าหมายมูลค่าบริษัท 15.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการเสนอขายหุ้น IPO มูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

บริษัท Oura ผู้ผลิตแหวนอัจฉริยะ ตั้งเป้าหมายมูลค่าบริษัทหลังการเสนอขายหุ้น IPO ในสหรัฐฯ ไว้สูงถึง 15.62 พันล้านดอลลาร์ ตามเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแล การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งจะเป็นการทดสอบความต้องการของนักลงทุนสำหรับบริษัทเทคโนโลยีผู้บริโภคที่มีการเติบโตสูง

รายละเอียด IPO

Oura และผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนวางแผนที่จะระดมทุนสูงถึง 2.2 พันล้านดอลลาร์ โดยการขายหุ้น 50 ล้านหุ้น บริษัทได้กำหนดช่วงราคาไว้ที่ 40 ถึง 44 ดอลลาร์ ต่อหุ้น หลังจากการเสนอขายหุ้น Oura จะเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ "OURA"

เอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลเผยให้เห็นความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนสถาบัน บริษัทผลิตยาลดน้ำหนัก Eli Lilly แสดงความสนใจที่จะซื้อหุ้นสูงถึง 100 ล้านดอลลาร์ และบริษัทลงทุน Dragoneer แสดงความสนใจที่จะซื้อหุ้นสูงถึง 300 ล้านดอลลาร์ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หลักสำหรับการเสนอขายครั้งนี้ ได้แก่ Goldman Sachs, Morgan Stanley และ J.P. Morgan

ผลประกอบการทางการเงิน

Oura ได้ใช้ประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการติดตามสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแบบส่วนบุคคล รายได้ของบริษัทพุ่งสูงขึ้นประมาณ 74% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เป็น 1.21 พันล้านดอลลาร์ สำหรับช่วงเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดอุปกรณ์สวมใส่

Ad

มูลค่าการเสนอขายหุ้น IPO ที่เสนอมานั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากรอบการระดมทุนครั้งก่อน ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว Oura มีมูลค่าประมาณ 11 พันล้านดอลลาร์ หลังจากระดมทุนได้กว่า 900 ล้านดอลลาร์ในรอบการระดมทุนระยะสุดท้ายที่นำโดย Fidelity Management

บริบทของตลาด

การเสนอขายหุ้น IPO ของ Oura มีแนวโน้มที่จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับตลาด IPO ซึ่งซบเซาลงเนื่องจากความผันผวนเมื่อเร็วๆ นี้ นักลงทุนกำลังพิจารณาความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการค้า AI ผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น และนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ

การตอบรับของข้อตกลงนี้จะเป็นสัญญาณสำคัญเกี่ยวกับความต้องการของตลาดสำหรับหุ้นเทคโนโลยีผู้บริโภค และอาจส่งผลต่อแผนการของบริษัทอื่นๆ ที่กำลังพิจารณาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในฤดูใบไม้ร่วงนี้