Oura đặt mục tiêu định giá 15,6 tỷ đô la trong đợt IPO trị giá 2,2 tỷ đô la tại Mỹ.

Theo hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý, nhà sản xuất nhẫn thông minh Oura đang nhắm đến mức định giá sau khi pha loãng hoàn toàn lên tới 15,62 tỷ đô la trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ. Động thái này tạo tiền đề cho một đợt niêm yết quan trọng vào mùa thu, sẽ kiểm tra nhu cầu của nhà đầu tư đối với các công ty công nghệ tiêu dùng có tốc độ tăng trưởng cao.

Chi tiết IPO

Oura và một số cổ đông hiện hữu của công ty dự định huy động tới 2,2 tỷ đô la bằng cách bán 50 triệu cổ phiếu. Công ty đã đặt mức giá dự kiến từ 40 đến 44 đô la mỗi cổ phiếu. Sau đợt chào bán, Oura sẽ niêm yết trên sàn Nasdaq với mã chứng khoán "OURA".

Hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý cho thấy sự quan tâm đáng kể từ các nhà đầu tư tổ chức. Nhà sản xuất thuốc giảm cân Eli Lilly đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua tới 100 triệu đô la cổ phiếu, và công ty đầu tư Dragoneer cho biết họ có thể mua tới 300 triệu đô la. Các nhà bảo lãnh phát hành chính cho thương vụ này là Goldman Sachs, Morgan Stanley và J.P. Morgan.

Hiệu quả tài chính

Oura đã tận dụng nhu cầu ngày càng tăng về theo dõi sức khỏe và thể chất cá nhân hóa. Doanh thu của công ty đã tăng vọt khoảng 74% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,21 tỷ đô la trong chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6, cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng của công ty trên thị trường thiết bị đeo thông minh.

Ad

Mức định giá IPO được đề xuất thể hiện sự tăng đáng kể so với vòng gọi vốn trước đó. Vào tháng 10 năm ngoái, Oura được định giá khoảng 11 tỷ đô la sau khi huy động được hơn 900 triệu đô la trong vòng gọi vốn giai đoạn cuối do Fidelity Management dẫn đầu.

Bối cảnh thị trường

Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của Oura được kỳ vọng sẽ là một chỉ báo quan trọng cho thị trường IPO, vốn đang trầm lắng do sự biến động gần đây. Các nhà đầu tư đang cân nhắc sự không chắc chắn xung quanh lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), lợi suất trái phiếu tăng cao và chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Sự đón nhận của thương vụ này sẽ cung cấp một tín hiệu quan trọng về sự quan tâm của thị trường đối với cổ phiếu công nghệ tiêu dùng và có thể ảnh hưởng đến danh sách các công ty khác đang xem xét niêm yết công khai vào mùa thu này.