Oura Menargetkan Valuasi $15,6 Miliar dalam IPO AS Senilai $2,2 Miliar

Produsen cincin pintar Oura menargetkan valuasi terdilusi penuh hingga $15,62 miliar dalam penawaran umum perdana (IPO) di AS, menurut pengajuan peraturan. Langkah ini membuka jalan bagi pencatatan saham yang signifikan pada musim gugur yang akan menguji permintaan investor terhadap perusahaan teknologi konsumen dengan pertumbuhan tinggi.

Detail IPO

Oura dan beberapa pemegang saham yang ada berencana untuk mengumpulkan dana hingga $2,2 miliar dengan menjual 50 juta saham. Perusahaan telah menetapkan kisaran harga yang diindikasikan sebesar $40 hingga $44 per saham. Setelah penawaran, Oura akan terdaftar di Nasdaq dengan simbol ticker "OURA."

Pengajuan peraturan mengungkapkan minat yang signifikan dari investor institusional. Produsen obat penurun berat badan Eli Lilly telah menunjukkan minat untuk membeli saham hingga $100 juta, dan perusahaan investasi Dragoneer telah mengindikasikan bahwa mereka mungkin akan membeli saham senilai hingga $300 juta. Penjamin emisi utama untuk kesepakatan ini adalah Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan J.P. Morgan.

Kinerja Keuangan

Oura telah memanfaatkan meningkatnya permintaan akan pelacakan kesehatan dan kebugaran yang dipersonalisasi. Pendapatan perusahaan melonjak sekitar 74% dari tahun ke tahun menjadi $1,21 miliar untuk sembilan bulan yang berakhir pada 30 Juni, menggarisbawahi pertumbuhan pesatnya di pasar perangkat wearable.

Ad

Valuasi IPO yang diusulkan mewakili peningkatan signifikan dari putaran pendanaan sebelumnya. Pada Oktober tahun lalu, Oura bernilai sekitar $11 miliar setelah mengumpulkan lebih dari $900 juta dalam putaran tahap akhir yang dipimpin oleh Fidelity Management.

Konteks Pasar

Penawaran umum Oura siap menjadi indikator penting bagi pasar IPO, yang telah lesu karena volatilitas baru-baru ini. Investor mempertimbangkan ketidakpastian seputar perdagangan AI, kenaikan imbal hasil obligasi, dan kebijakan suku bunga Federal Reserve.

Penerimaan kesepakatan ini akan memberikan sinyal penting tentang selera pasar terhadap saham teknologi konsumen dan dapat memengaruhi perusahaan lain yang mempertimbangkan pencatatan publik pada musim gugur ini.