Story
Saham Kazia Therapeutics Jatuh Selepas Umum Tawaran Awam AS$40 Juta
Saham Kazia Therapeutics Ltd (NASDAQ:KZIA) susut dengan ketara dalam dagangan pra-pasaran pada hari Jumaat selepas syarikat bioteknologi itu mengumumkan harga bagi tawaran awam berdaftarnya. Syarikat itu menyasarkan untuk mengumpul perolehan kasar kira-kira AS$40 juta sebelum ditolak yuran.
Butiran Tawaran
Kazia Therapeutics, sebuah syarikat yang memberi tumpuan kepada onkologi, menyatakan ia akan menjual 2,580,000 Saham Depositori Amerika (ADS) pada harga AS$15.50 setiap satu. Setiap ADS mewakili 500 saham biasa syarikat.
Tindakan korporat ini sering membawa kepada tekanan jualan jangka pendek ke atas saham syarikat. Ini kerana pengeluaran saham baharu mencairkan pemilikan pemegang saham sedia ada, yang boleh menyebabkan nilai setiap saham berkurangan.
Waran dan Potensi Dana Tambahan
Tawaran itu juga merangkumi dua siri waran untuk membeli ADS tambahan pada masa hadapan:
Ad- Waran Siri A: Untuk membeli sehingga 2,243,478 ADS pada harga laksana AS$17.825 setiap satu.
- Waran Siri B: Untuk membeli sehingga 2,064,000 ADS pada harga laksana AS$19.375 setiap satu.
Sekiranya semua waran ini dilaksanakan sepenuhnya, Kazia boleh menerima perolehan kasar tambahan kira-kira AS$80 juta. Tawaran ini dijangka akan ditutup pada atau sekitar 31 Ogos 2026, tertakluk kepada syarat-syarat penutupan lazim.
Impak Pasaran dan Penggunaan Dana
Berikutan pengumuman itu, saham Kazia Therapeutics jatuh sebanyak 6.2% dalam dagangan pra-pasaran. Syarikat itu merancang untuk menggunakan hasil bersih daripada tawaran ini terutamanya untuk membiayai pembangunan klinikal aset utamanya, paxalisib, yang dibangunkan untuk merawat pelbagai jenis kanser.
Dana tersebut akan menyokong kajian yang sedang berjalan dan yang dirancang untuk kanser payudara tiga kali ganda negatif dan kanser payudara HR+/HER2-, selain digunakan untuk modal kerja dan tujuan korporat am. Leerink Partners dan Guggenheim Securities bertindak sebagai pengurus penajajamin bersama untuk tawaran ini.