Saham Kazia Therapeutics Melemah Usai Umumkan Penawaran Umum Senilai $40 Juta

Saham Kazia Therapeutics Ltd ADR (NASDAQ:KZIA) turun 6,2% dalam perdagangan pra-pasar pada hari Jumat setelah perusahaan mengumumkan harga penawaran umum terdaftar. Langkah ini diperkirakan akan menghasilkan dana kotor sekitar $40 juta sebelum dikurangi biaya.

Rincian Penawaran

Perusahaan bioteknologi yang berfokus pada onkologi ini menyatakan akan menjual 2.580.000 American Depositary Shares (ADS), dengan harga $15,50 per ADS. Setiap ADS mewakili 500 saham biasa. Tindakan korporasi ini sering kali menyebabkan dilusi bagi pemegang saham yang ada, yang dapat menekan harga saham dalam jangka pendek.

Penawaran ini juga mencakup dua seri waran untuk membeli ADS tambahan:

• Waran Seri A: Untuk membeli hingga 2.243.478 ADS dengan harga pelaksanaan $17,825 per ADS. Waran ini dapat dieksekusi segera dan akan berakhir 30 hari setelah rilis data kanker payudara stadium IV atau dalam lima tahun, mana yang lebih dulu.
• Waran Seri B: Untuk membeli hingga 2.064.000 ADS dengan harga pelaksanaan $19,375 per ADS. Waran ini akan berakhir 30 hari setelah rilis data kanker payudara HR+/HER2- atau dalam lima tahun.

Ad

Jika semua waran dieksekusi sepenuhnya, Kazia berpotensi menerima tambahan dana kotor sekitar $80 juta sebelum biaya. Penawaran ini diharapkan akan ditutup pada atau sekitar tanggal 31 Agustus 2026, tergantung pada kondisi penutupan yang lazim.

Tujuan Penggunaan Dana

Kazia menyatakan bahwa dana bersih yang diperoleh akan digunakan terutama untuk mendanai pengembangan klinis paxalisib. Paxalisib adalah aset utama perusahaan yang sedang dikembangkan untuk mengobati berbagai bentuk kanker, termasuk studi yang sedang berlangsung dan yang direncanakan pada kanker payudara.

Sisa dana akan dialokasikan untuk modal kerja dan tujuan korporasi umum lainnya. Leerink Partners dan Guggenheim Securities bertindak sebagai manajer pelaksana gabungan untuk penawaran ini, dengan BTIG dan Needham & Company sebagai manajer utama.