투자자들이 기업 가치 평가와 내부자 매도에 대해 의문을 제기하자 오우라(Oura)가 IPO 계획을 중단했다고 보도되었습니다.

화요일 블룸버그 보도에 따르면, 스마트 반지 제조업체 오우라(Oura Inc.)가 기업공개(IPO)를 연기했습니다. 일부 잠재 투자자들이 회사의 기업 가치 평가 및 주식 구조에 난색을 표했기 때문입니다.

오우라는 최대 22억 달러를 조달할 계획이었지만, 완전 희석 기준 최대 150억 달러의 시가총액 달성 목표에 대한 반발에 직면했습니다.

기업 가치 및 구조에 대한 면밀한 검토

규제 당국에 제출된 서류에 따르면, 이번 IPO는 5천만 주를 발행하는 구조로 계획되었습니다. 제안된 IPO의 주요 내용은 다음과 같습니다.

• 오우라가 신규 자본 조달을 위해 매각하는 주식 1,350만 주
• 포러너 벤처스(Forerunner Ventures)와 라이프라인 벤처스(Lifeline Ventures) 등 기존 주주가 매각하는 주식 3,650만 주

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일부 투자자들은 내부자 매각 비중이 높은 것에 대해 우려를 표명한 것으로 알려졌습니다. 이러한 움직임은 초기 투자자들이 회사의 장기 성장 전망에 대해 확신이 부족하다는 신호로 해석될 수 있습니다.

시장 역풍과 회사 대응

이러한 신중한 분위기는 상장된 다른 헬스 및 피트니스 기기 회사들의 부진한 주가 실적과도 연관이 있을 수 있습니다. 2021년 구글에 인수된 핏빗(Fitbit Inc.)과 펠로톤 인터랙티브(Peloton Interactive Inc.)는 상장 후 주가가 공모가 대비 크게 하락했습니다.

이러한 우려에도 불구하고, 이번 기업공개(IPO)는 발행 주식 수의 약 4배에 달하는 청약이 몰린 것으로 알려졌습니다. 오우라(Oura)의 CEO 톰 헤일은 성명을 통해 "기업공개 시기를 선택할 수 있는 여유가 있다"며, "직원과 투자자 모두에게 특별한 IPO를 선사하는 것을 목표로 하고 있다"고 밝혔습니다. 또한 "앞으로 다가올 기회를 적극적으로 활용할 것"이라고 덧붙였습니다.