Story
Oura Menghentikan Rencana IPO Setelah Investor Mempertanyakan Valuasi dan Penjualan Saham oleh Orang Dalam, Menurut Laporan.
Summary
Produsen cincin pintar itu dilaporkan menunda penawaran umum perdananya setelah calon investor menyuarakan kekhawatiran tentang valuasi yang tinggi dan banyaknya saham yang dijual oleh para pendukung yang ada.
Oura Inc. telah menunda penawaran umum perdananya setelah beberapa calon investor keberatan dengan valuasi dan struktur saham yang diusulkan oleh pembuat cincin pintar tersebut, menurut laporan Bloomberg pada hari Selasa.
Perusahaan tersebut berencana untuk mengumpulkan dana hingga $2,2 miliar, tetapi menghadapi penolakan terhadap targetnya untuk mencapai nilai pasar hingga $15 miliar berdasarkan basis yang terdilusi penuh.
Valuasi dan Struktur Diperiksa
Menurut pengajuan peraturan, penawaran tersebut disusun untuk mencakup 50 juta saham. Detail utama dari IPO yang diusulkan meliputi:
- 13,5 juta saham dijual oleh Oura untuk mengumpulkan modal baru.
- 36,5 juta saham dijual oleh pemegang saham yang ada, termasuk pendukung seperti Forerunner Ventures dan Lifeline Ventures.
AdBeberapa investor dilaporkan menyatakan kekhawatiran tentang tingginya proporsi saham yang dijual oleh pihak internal. Langkah seperti itu dapat diinterpretasikan oleh pasar sebagai potensi kurangnya kepercayaan pada prospek pertumbuhan jangka panjang perusahaan dari para pendukung awalnya.
Hambatan Pasar dan Respons Perusahaan
Sentimen yang hati-hati ini mungkin juga terkait dengan kinerja saham yang buruk dari perusahaan perangkat kesehatan dan kebugaran yang terdaftar di bursa saham lainnya. Baik Fitbit Inc., yang diakuisisi oleh Google pada tahun 2021, dan Peloton Interactive Inc. mengalami penurunan harga saham yang signifikan di bawah level IPO mereka setelah debut pasar.
Terlepas dari kekhawatiran tersebut, penawaran saham tersebut dilaporkan telah menarik pesanan sekitar empat kali lipat dari jumlah saham yang tersedia. Dalam sebuah pernyataan, CEO Oura, Tom Hale, mengatakan perusahaan memiliki "kemewahan untuk memilih momen yang tepat" untuk debut publiknya. "Kami bertujuan untuk memberikan IPO yang luar biasa bagi karyawan dan investor kami," kata Hale. "Sementara itu, kami akan memanfaatkan peluang yang ada di depan."