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넷플릭스, 부채 상환 위해 2년 만에 회사채 발행 재개
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스트리밍 대기업 넷플릭스(Netflix Inc.)가 2년 만에 미국 투자 등급 회사채 시장에 복귀합니다. 회사는 조달된 자금을 기존 부채 상환 및 일반적인 기업 운영 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.
채권 발행 세부 내용
블룸버그 통신에 따르면 넷플릭스가 발행하는 채권은 2036년 만기물입니다. 최초 제시 금리(Initial Price Talk)는 동급 만기의 미국 국채 수익률에 0.95%포인트(95bp)를 더한 수준에서 논의되고 있는 것으로 알려졌습니다.
이번 채권 발행은 BNP파리바, 모건스탠리, RBC 캐피털 마켓, 웰스파고가 공동으로 주관합니다.
Ad자금 조달 목적과 배경
넷플릭스는 공시를 통해 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 올해 말 만기가 돌아오는 약 10억 달러의 부채를 상환하고 기타 기업 비용을 충당하는 데 사용할 것이라고 설명했습니다.
넷플릭스가 투자 등급 채권을 발행하는 것은 이번이 두 번째입니다. 앞서 2024년에 처음으로 투자 등급 채권을 발행했으며, 당시 18억 달러를 모집하는 데 발행액의 10배가 넘는 수요가 몰리며 성공적으로 자금을 조달한 바 있습니다. 이는 당시 시장에서 넷플릭스의 신용도에 대한 투자자들의 높은 신뢰를 보여준 사례로 평가됩니다.