ネットフリックス、2年ぶりに社債発行へ　10億ドルの債務返済に充当

動画配信サービスの巨人、ネットフリックスが米国投資適格債市場に2年ぶりに復帰する。ブルームバーグ・ニュースが報じたところによると、同社は2036年償還の社債を発行する計画で、これにより財務基盤の強化を図る。

起債の概要

今回発行される社債は2036年満期で、当初提示された条件では、利回りは米国債に対して0.95パーセントポイント（95ベーシスポイント）上乗せされる水準となっている。ブルームバーグの報道によれば、この起債の主幹事はBNPパリバ、モルガン・スタンレー、RBCキャピタル・マーケッツ、ウェルズ・ファーゴが務める。

ネットフリックスが投資適格級社債を発行するのは、2024年に初めて実施して以来となる。前回の起債では18億ドルを調達したが、その際には募集額の10倍を超える旺盛な需要が集まった。

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調達資金の使途と背景

同社が提出した書類によると、今回の起債で調達した資金は、主に2026年後半に満期を迎える約10億ドルの既存債務の返済に充てられる。残りはその他の一般的な事業目的に使用されるという。

今回の資金調達は、同社が事業環境の変化に対応し、安定的な財務運営を目指す中で行われるものとみられる。市場関係者は、投資家の需要がどの程度の水準に達するか、また最終的な発行条件がどうなるかを注視している。