메드트로닉, 미니메드 분사 위한 주식 공개 교환 개시…주가 2.8% 상승

의료기기 대기업 메드트로닉(Medtronic)이 자회사 미니메드 그룹(MiniMed Group)의 분사를 위한 주식 공개 교환(exchange offer) 절차를 개시했다고 밝혔다. 이 소식이 전해지자 메드트로닉의 주가는 2.8% 상승하며 시장의 긍정적인 반응을 이끌어냈다.

공개 교환 상세 내용

이번 공개 교환을 통해 메드트로닉 주주들은 보유 중인 보통주를 미니메드 그룹의 주식으로 교환할 수 있는 선택권을 갖게 된다. 메드트로닉은 이 절차를 위해 최대 2억 2,540만 주의 미니메드 주식을 배정했다.

주요 조건은 다음과 같다:

• 할인율: 교환에 참여하는 주주들은 메드트로닉 주식 100달러당 약 107.53달러 상당의 미니메드 주식을 받게 되며, 이는 7%의 할인율이 적용된 것이다.
• 교환 비율 상한: 교환 비율은 청약 및 배정되는 메드트로닉 보통주 1주당 미니메드 주식 4.5939주를 초과할 수 없다.
• 가격 결정: 최종 교환 가격은 10월 5일부터 10월 7일 사이의 3거래일간 거래량 가중 평균 가격(VWAP)의 산술 평균을 사용하여 결정될 예정이다.

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분사 전략 및 향후 계획

메드트로닉은 이번 공개 교환을 통해 보유 중인 미니메드 그룹 지분의 최소 80.1%를 분리하는 것을 목표로 하고 있다. 이는 핵심 사업에 집중하고 주주 가치를 제고하기 위한 전략의 일환으로 풀이된다.

만약 공개 교환에 대한 수요가 공급 가능한 주식 수를 초과할 경우(초과 청약), 메드트로닉은 추가로 2,745만 주를 교환하여 미니메드에 대한 잔여 지분 전체를 매각할 수 있다. 반면, 청약이 목표에 미달할 경우 회사는 스핀오프(spin-off), 스플릿오프(split-off), 출자전환 등 다른 방식을 통해 잔여 지분 분사를 완료할 계획이라고 밝혔다.