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인베스팅닷컴 AI 주식 전략, 연초 이후 최대 77% 수익률로 시장 초과 성과
인베스팅닷컴(Investing.com)은 자체 개발한 인공지능(AI) 기반 주식 선정 전략들이 올해 들어 시장 평균을 크게 웃도는 수익률을 기록했다고 발표했다. 주요 지수가 두 자릿수 초반의 상승률에 머무는 동안, 특정 AI 전략은 최대 77%에 달하는 높은 성과를 보였다.
주요 AI 전략 성과
인베스팅닷컴에 따르면, 연초 이후 주요 AI 주도 포트폴리오의 성과는 다음과 같다.
- 에너지 엘리트(Energy Elite): 연초 이후 +76.93% 수익률 (벤치마크 대비 34.47% 초과)
- 중형주 무버스(Mid-Cap Movers): 연초 이후 +35.41% 수익률 (벤치마크 대비 21.76% 초과)
- 소형주 스프린터스(Small-Cap Sprinters): 연초 이후 +29.16% 수익률 (벤치마크 대비 16.36% 초과)
이는 같은 기간 S&P 500 지수(+11.55%), 나스닥 지수(+12.99%), 다우존스 산업평균지수(+8.98%)의 성과를 상당폭 상회하는 수치다. 인베스팅닷컴은 이러한 결과가 AI 모델을 통해 펀더멘털이 견고한 기업을 선별한 덕분이라고 설명했다.
성공 사례 분석
Ad인베스팅닷컴은 AI 모델이 시장의 주목을 받기 전에 잠재력 있는 종목을 발굴한 몇 가지 사례를 제시했다. 대표적으로 에너지 기업인 델릭 US 홀딩스(Delek US Holdings, NYSE:DK)는 지난 3월 AI 모델에 포착된 이후 100.71% 상승했다. AI는 당시 델릭의 강력한 실적 개선 모멘텀, 비용 절감 계획, 밸류에이션 상승 잠재력을 긍정적으로 평가했다.
또 다른 사례인 에버포스(Everforth, NYSE:EFOR)는 7월에 AI 모델에 편입된 후 두 달 만에 74% 이상 급등했다. 인베스팅닷컴의 AI는 당시 에버포스의 주가가 장부 가치에 비해 현저히 저평가되었으며, 미 육군과의 대규모 AI 계약 등 성장 촉매제를 보유하고 있다고 분석했다.
AI 모델 운용 방식
인베스팅닷컴의 AI 모델은 15년 이상의 재무 데이터를 바탕으로 150개 이상의 계량 모델을 활용하여 전 세계 수천 개의 주식을 평가한다. 이를 통해 매월 잠재적 상승 여력이 높은 종목들을 선정하여 포트폴리오를 재구성(리밸런싱)하는 방식으로 운용된다.
인베스팅닷컴은 자사의 AI 전략이 공식 출시된 2023년 11월 이후 누적 +198.81%의 수익률을 기록했으며, 이는 S&P 500 지수를 118.53%포인트 초과하는 성과라고 밝혔다. 이는 AI를 활용한 정량적 투자 전략이 시장에서 유의미한 초과 수익을 창출할 수 있는 가능성을 시사한다.