씨스퀘어, NYSE 기업공개 공모가 주당 21달러로 확정

미국 댈러스에 본사를 둔 디지털 인프라 기업 씨스퀘어(Csquare, Inc., 종목코드: CSQR)가 2026년 7월 16일 발표를 통해 뉴욕증권거래소(NYSE) 기업공개(IPO) 공모가를 주당 21.00달러로 확정했다.

IPO 상세 내용

씨스퀘어는 이번 IPO를 통해 보통주 5,000만 주를 발행하며, 인수 할인 및 수수료를 제외하기 전 기준으로 약 10억 5,000만 달러의 자금을 조달할 것으로 예상된다. 주식은 2026년 7월 16일부터 NYSE에서 거래가 시작될 예정이며, 공모 절차는 관례적인 마감 조건에 따라 7월 17일에 완료될 것으로 보인다.

또한, 씨스퀘어는 주관사에 30일간 공모가로 최대 750만 주를 추가로 매입할 수 있는 옵션(초과배정옵션)을 부여했다. 이 옵션이 전량 행사될 경우, 총 조달 금액은 약 12억 1,000만 달러에 이를 수 있다.

자금 활용 계획 및 주관사

Ad

씨스퀘어는 이번 공모를 통해 확보한 순수입금을 기존 부채 일부 상환과 공모 관련 수수료 및 비용 지불에 사용할 계획이라고 밝혔다. 이는 재무 구조 개선을 통해 향후 사업 확장을 위한 기반을 다지려는 전략으로 풀이된다.

이번 IPO의 인수단 대표는 모건스탠리와 TD증권이 맡았다. 공동 대표 주관사로는 웰스파고 증권, BofA 증권, BMO 캐피털 마켓, 스코샤뱅크가 참여했으며, 제프리스, J.P. 모건 등 다수의 금융기관이 공동 주관사 및 부간사로 이름을 올렸다.

기업 배경

씨스퀘어는 미국, 캐나다, 영국의 주요 대도시 시장 전역에서 데이터센터를 소유 및 운영하는 기업이다. 주요 사업은 기업, 네트워크, 클라우드 및 기술 고객을 대상으로 코로케이션(서버 공간 임대) 및 상호 연결 서비스를 제공하는 것이다. 이번 상장은 인공지능(AI) 및 클라우드 컴퓨팅 확산으로 급증하는 데이터센터 수요에 대응하기 위한 자금 확보 차원에서 시장의 주목을 받고 있다.