Csquare Tetapkan Harga IPO $21 per Saham, Targetkan Dana $1,05 Miliar di NYSE

Csquare, Inc. (CSQR), perusahaan infrastruktur digital yang berbasis di Dallas, telah menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) sahamnya sebesar $21,00 per lembar. Perusahaan berencana melepas 50 juta lembar saham biasa untuk meraup dana kotor sekitar $1,05 miliar.

Detail Penawaran

Berdasarkan siaran pers yang dirilis pada 16 Juli 2026, Csquare menargetkan perolehan dana kotor sekitar $1,05 miliar sebelum memperhitungkan diskon dan komisi penjamin emisi. Saham perusahaan dijadwalkan mulai diperdagangkan di New York Stock Exchange (NYSE) pada 16 Juli 2026.

Selain itu, Csquare telah memberikan opsi 30 hari kepada para penjamin emisi (*underwriter*) untuk membeli hingga 7,5 juta lembar saham tambahan dengan harga penawaran. Jika opsi ini dieksekusi sepenuhnya, total dana kotor yang dihimpun dapat mencapai sekitar $1,21 miliar. Proses penawaran ini diharapkan akan selesai pada 17 Juli 2026, bergantung pada pemenuhan syarat penutupan yang lazim.

Alokasi Dana dan Penjamin Emisi

Ad

Csquare menyatakan bahwa dana bersih dari IPO akan digunakan untuk dua tujuan utama. Sebagian besar akan dialokasikan untuk membayar kembali sebagian utang perusahaan yang beredar, sementara sisanya akan digunakan untuk menutupi biaya dan pengeluaran yang terkait dengan proses penawaran saham ini.

Sindikasi penjamin emisi untuk IPO ini dipimpin oleh Morgan Stanley dan TD Securities sebagai perwakilan. Jajaran manajer pelaksana pembukuan utama (*joint lead book-running managers*) mencakup Wells Fargo Securities, BofA Securities, BMO Capital Markets, dan Scotiabank.

Latar Belakang Perusahaan

Csquare adalah pemilik dan operator pusat data (*data center*) di berbagai pasar metropolitan utama di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Perusahaan menyediakan layanan kolokasi dan interkoneksi untuk berbagai pelanggan, termasuk perusahaan korporat, penyedia jaringan, perusahaan komputasi awan (*cloud*), dan pelanggan dari sektor teknologi.