Story
애스턴마틴, 자산 담보 신규 자금 조달 추진…기존 채권단 우려
Summary
영국의 고급 자동차 제조사 애스턴마틴이 현금 유동성 강화를 위해 자산을 담보로 한 신규 자금 조달을 논의 중인 것으로 알려졌습니다. 이로 인해 기존 채권단이 자신들의 채권이 후순위로 밀릴 것을 우려하며 대응에 나섰습니다.
영국의 고급 자동차 제조사 애스턴마틴 라곤다 글로벌 홀딩스(Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc)가 현금 보유고 강화를 위해 추가 자금 조달을 모색하고 있다고 블룸버그 통신이 보도했습니다. 사안에 정통한 관계자에 따르면, 애스턴마틴은 블랙록(BlackRock Inc.)이 소유한 HPS 인베스트먼트 파트너스(HPS Investment Partners)를 포함한 펀드들과 논의를 진행 중입니다.
'드롭다운' 방식과 채권단 우려
이번 자금 조달은 '드롭다운(drop-down)' 방식으로 추진되는 것으로 알려졌습니다. 이는 특정 회사 자산을 담보로 설정해 기존 채권자들의 상환 요구 범위에서 벗어나게 하는 구조로, 신규 대출 기관에 우선적인 변제권을 부여하게 됩니다.
이러한 움직임에 기존 채권단은 즉각 반발하고 있습니다. 아리니 캐피털 매니지먼트(Arini Capital Management Ltd.), 블랙록, 스컬্প터 캐피털 매니지먼트(Sculptor Capital Management Inc.) 등이 이끄는 채권단은 자신들의 채권이 후순위로 밀릴 가능성을 우려해 공동 대응에 나섰습니다. 이들은 법무법인 에이킨 검프(Akin Gump)와 투자은행 제프리스 파이낸셜 그룹(Jefferies Financial Group Inc.)을 자문사로 선임했습니다.
Ad자금 조달 배경
애스턴마틴은 최근 몇 년간 신차 출시 지연, 품질 문제, 중국 시장에서의 수요 부진, 미국 관세 등 여러 악재에 직면하며 재무적 압박을 받아왔습니다. 회사는 유동성 위기를 해결하기 위해 주로 지분 투자를 통한 자금 수혈에 의존해왔습니다.
지난 4월에도 일부 주주들로부터 현금 완충을 위해 5,000만 파운드(약 6,750만 달러) 규모의 부채를 제공받은 바 있습니다. 이번 신규 자금 조달 논의는 회사가 지속적인 현금 흐름 문제를 해결하기 위한 추가적인 방안을 모색하고 있음을 시사합니다.