에어텔 머니, 런던 기업공개(IPO)에서 최대 90억 달러 기업 가치 평가 목표로

에어텔 아프리카의 모바일 금융 사업부인 에어텔 머니(Airtel Money)가 런던 증시에 기업공개(IPO)를 신청할 예정이며, 이는 수년 만에 최대 규모가 될 것으로 예상됩니다. 이번 IPO는 신규 상장 부진을 장기간 겪어온 런던 증권거래소에 새로운 전환점이 될 가능성을 시사합니다.

공모 세부 정보

회사 관계자는 로이터 통신에 에어텔 머니가 기존 주식의 2차 공모를 통해 약 8억 달러를 조달할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 이를 통해 에어텔 머니의 시가총액은 80억 달러에서 90억 달러 사이로 추산될 것으로 보입니다.

에어텔 머니는 수요일(현지시간) 발표를 통해 10월 초에 공모가 범위와 공모 주식 수를 공개하고, 최종 공모가는 10월 중순에 확정될 것이라고 밝혔습니다. 회사는 IPO 후 최소 10%의 유동주식을 목표로 하고 있습니다.

런던 증시 활성화 기대

인수합병 분석 플랫폼 머거마켓(Mergermarket)에 따르면, 8억 달러 규모의 IPO는 2021년 이후 런던 증시에서 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다. "런던은 2021년 이후 10억 달러 이상의 기업공개(IPO)를 기록한 적이 없기 때문에 이번 거래는 거래소에 긍정적인 영향을 미칠 것이 분명합니다."라고 머거마켓의 사무엘 커는 말했습니다. 이번 상장은 영국 금융 규제 당국이 런던을 해외 기업 유치에 더욱 매력적인 도시로 만들기 위해 상장 규정을 간소화하는 노력을 기울이는 가운데 이루어졌습니다.

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IPO는 당초 2026년 상반기로 예정되었으나, 회사가 불리한 시장 상황을 이유로 연기되었습니다. 최근의 변동성에도 불구하고 에어텔 머니의 CEO인 이안 페라오는 로이터 통신과의 인터뷰에서 현재 시장 상황이 "상대적으로 양호하다"고 믿는다고 밝혔습니다. 페라오 CEO는 "우리는 런던을 믿으며, 런던이 우리에게 좋은 본거지가 될 것이라고 생각합니다."라고 덧붙였습니다.

사업 및 소유권

에어텔 머니는 사하라 이남 아프리카에서 사업을 운영하고 있으며, 6월 30일로 끝나는 분기에 매출이 38% 증가한 3억 9,900만 파운드(5억 3,100만 달러)를 기록했고, 월간 활성 사용자 수는 약 5,300만 명입니다. 런던 증시에 상장된 에어텔 아프리카는 현재 78%의 지분을 보유하고 있으며, IPO 이후에도 장기 투자자로 남을 예정입니다.

에어텔 머니의 다른 소수 주주로는 TPG, 마스터카드, 카타르 투자청, 그리고 치메텍 홀딩이 있습니다. 이 회사는 법적으로 네덜란드에 본사를 두고 있으며, 두바이에 전략적 사무소를 운영하고 있습니다.