Airtel Money Akan Mengincar Valuasi Hingga $9 Miliar dalam IPO Besar di London

Airtel Money, divisi uang seluler dari Airtel Africa, berencana untuk mengajukan penawaran umum perdana (IPO) di London yang berpotensi menjadi IPO terbesar di pasar dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini menandai titik balik potensial bagi Bursa Efek London, yang telah mengalami perlambatan berkepanjangan dalam pencatatan saham baru.

Detail Penawaran

Perusahaan diperkirakan akan mengumpulkan sekitar $800 juta melalui penawaran sekunder saham yang ada, menurut sumber yang dekat dengan masalah tersebut kepada Reuters. Ini akan memberi Airtel Money potensi kapitalisasi pasar antara $8 miliar dan $9 miliar.

Airtel Money mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka memperkirakan akan mengungkapkan kisaran harga indikatif dan jumlah saham yang akan ditawarkan pada awal Oktober, dengan penetapan harga akhir diperkirakan pada pertengahan Oktober. Perusahaan menargetkan free float setidaknya 10% dari sahamnya setelah IPO.

Dorongan untuk London

Penawaran senilai $800 juta akan menandai IPO terbesar di London sejak 2021, menurut data dari platform analitik M&A Mergermarket. "London belum pernah memiliki IPO senilai lebih dari $1 miliar sejak tahun 2021, jadi kesepakatan ini pasti akan menjadi hal positif bagi bursa saham," kata Samuel Kerr dari Mergermarket. Pencatatan saham ini terjadi ketika regulator keuangan Inggris telah berupaya menyederhanakan aturan pencatatan saham untuk membuat kota ini lebih menarik bagi perusahaan internasional.

Ad

IPO awalnya direncanakan untuk paruh pertama tahun 2026 tetapi ditunda karena apa yang disebut perusahaan sebagai kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Terlepas dari volatilitas baru-baru ini, CEO Airtel Money, Ian Ferrao, mengatakan kepada Reuters bahwa ia percaya kondisi saat ini "relatif baik." "Kami percaya pada London dan saya pikir ini akan menjadi rumah yang baik bagi kami," tambah Ferrao.

Bisnis dan Kepemilikan

Airtel Money beroperasi di Afrika Sub-Sahara dan melaporkan peningkatan pendapatan sebesar 38% menjadi £399 juta ($531 juta) untuk kuartal yang berakhir pada 30 Juni, dengan sekitar 53 juta pengguna aktif bulanan. Airtel Africa yang terdaftar di bursa London saat ini memegang 78% saham dan akan tetap menjadi investor jangka panjang setelah IPO.

Pemegang saham minoritas lainnya di Airtel Money termasuk TPG, Mastercard, Otoritas Investasi Qatar, dan Chimetech Holding. Perusahaan ini berkantor pusat secara hukum di Belanda dengan kantor strategis di Dubai.