Airtel Money เตรียมระดมทุนสูงถึง 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งใหญ่ที่ลอนดอน

Airtel Money แผนกบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านมือถือของ Airtel Africa เตรียมยื่นขอเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ซึ่งอาจเป็นการเสนอขายหุ้นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี การเคลื่อนไหวครั้งนี้บ่งชี้ถึงจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ซึ่งประสบกับภาวะชะลอตัวในการเข้าจดทะเบียนใหม่มาอย่างยาวนาน

รายละเอียดการเสนอขาย

แหล่งข่าวใกล้ชิดกับเรื่องนี้เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า บริษัทคาดว่าจะระดมทุนได้ประมาณ 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านการเสนอขายหุ้นเดิม ซึ่งจะทำให้ Airtel Money มีมูลค่าตลาดที่อาจสูงถึง 8 พันล้านถึง 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Airtel Money กล่าวเมื่อวันพุธว่า บริษัทคาดว่าจะเปิดเผยช่วงราคาเบื้องต้นและจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายในช่วงต้นเดือนตุลาคม โดยคาดว่าจะกำหนดราคาสุดท้ายในช่วงกลางเดือนตุลาคม บริษัทตั้งเป้าหมายให้มีหุ้นหมุนเวียนในตลาดอย่างน้อย 10% หลังจากการเสนอขายหุ้น IPO

ข่าวดีสำหรับลอนดอน

การเสนอขายหุ้นมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะเป็นการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งใหญ่ที่สุดของลอนดอนนับตั้งแต่ปี 2021 ตามข้อมูลจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์การควบรวมกิจการ Mergermarket “ลอนดอนไม่มีการเสนอขายหุ้น IPO มูลค่าเกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐมาตั้งแต่ปี 2021 ดังนั้นดีลนี้จึงเป็นผลดีต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างไม่ต้องสงสัย” ซามูเอล เคอร์ จาก Mergermarket กล่าว การจดทะเบียนครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักรกำลังดำเนินการเพื่อลดความซับซ้อนของกฎเกณฑ์การจดทะเบียน เพื่อทำให้เมืองนี้ดึงดูดบริษัทต่างชาติมากขึ้น

Ad

เดิมทีการเสนอขายหุ้น IPO นี้วางแผนไว้สำหรับครึ่งแรกของปี 2026 แต่ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากสิ่งที่บริษัทอ้างว่าเป็นสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย แม้จะมีความผันผวนเมื่อเร็วๆ นี้ แต่เอียน เฟอร์ราโอ ซีอีโอของ Airtel Money กล่าวกับรอยเตอร์ว่า เขาเชื่อว่าสภาวะในขณะนี้ “ค่อนข้างดี” “เราเชื่อมั่นในลอนดอน และผมคิดว่ามันจะเป็นบ้านที่ดีสำหรับเรา” เฟอร์ราโอเสริม

ธุรกิจและการเป็นเจ้าของ

Airtel Money ดำเนินธุรกิจในแอฟริกาใต้ทะเลทรายซาฮารา และรายงานรายได้เพิ่มขึ้น 38% เป็น 399 ล้านปอนด์ (531 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน โดยมีผู้ใช้งานรายเดือนประมาณ 53 ล้านคน บริษัท Airtel Africa ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ถือหุ้นอยู่ 78% และจะยังคงเป็นผู้ลงทุนระยะยาวหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ใน Airtel Money ได้แก่ TPG, Mastercard, Qatar Investment Authority และ Chimetech Holding บริษัทมีสำนักงานใหญ่ทางกฎหมายในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมีสำนักงานเชิงกลยุทธ์ในดูไบ