テーラード・ブランズが米IPO申請、直近四半期は増収減益

「メンズ・ウェアハウス」などを傘下に持つ米紳士服小売大手テーラード・ブランズは10日、米国での新規株式公開（IPO）を申請した。同社が提出した申請書類により、直近の四半期業績が明らかになった。

業績とIPOの詳細

申請書類によると、5月2日を期末とする3カ月間の業績は以下の通り。

• 売上高: 6億8180万ドル（前年同期の6億4440万ドルから増加）
• 純利益: 4490万ドル（前年同期の5070万ドルから減少）

同社はナスダック市場への上場を計画しており、ティッカーシンボルは「MENW」となる予定。公開株式数や価格帯はまだ決定されていない。調達資金は、負債の返済や運転資金、設備投資などの一般事業目的に充当される。

今回のIPOでは、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、ジェフリーズが主幹事を務める。

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企業背景と市場環境

テーラード・ブランズは、「メンズ・ウェアハウス」「ジョス・A・バンク」などの紳士服ブランドや、ファミリー向け衣料品店「K&Gファッション・スーパーストア」を北米で1,000店舗以上展開している。同社は新型コロナウイルスの影響を受け2020年に経営破綻したが、その後再建を果たした。

破産手続き後、ヘッジファンドのシルバーポイント・キャピタルが同社の大株主となり、IPO後も引き続き支配株主の地位を維持する見込みだ。同社は今年4月にIPOを非公開で申請していた。

今回のIPOは、堅調な株式市場やAI関連への投資需要を背景に、米国のIPO市場が活況を呈する中で行われる。昨年は関税問題で低迷していた消費者向け企業のIPOも回復傾向にあり、先月には婦人服小売りのリフォーメーションもIPOを申請している。