Story
Tailored Brands Ungkap Kenaikan Pendapatan dalam Pengajuan IPO di AS
Summary
Peritel fesyen pria, pemilik Men's Wearhouse, mengajukan penawaran saham perdana di AS, menunjukkan pertumbuhan pendapatan kuartalan meskipun laba bersih sedikit menurun pasca-restrukturisasi kebangkrutan.
Tailored Brands, peritel fesyen yang berfokus pada pakaian pria, telah secara resmi mengajukan dokumen untuk penawaran saham perdana (IPO) di Amerika Serikat, yang mengungkapkan adanya kenaikan pendapatan kuartalan. Langkah ini menandai tonggak penting bagi perusahaan setelah berhasil keluar dari kebangkrutan pada tahun 2020.
Kinerja Keuangan Terkini
Berdasarkan dokumen pengajuan yang dirilis pada hari Jumat, perusahaan yang berbasis di Houston, Texas ini melaporkan pendapatan sebesar $681,8 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 2 Mei. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan $644,4 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun, laba bersih perusahaan mengalami sedikit penurunan. Tailored Brands mencatatkan laba bersih sebesar $44,9 juta, turun dari $50,7 juta pada kuartal yang sama tahun lalu. Penurunan laba ini terjadi di tengah upaya perusahaan untuk terus menstabilkan operasi pasca-restrukturisasi.
Detail Penawaran Saham
Tailored Brands berencana untuk mencatatkan sahamnya di bursa Nasdaq dengan simbol ticker "MENW". Rincian mengenai jumlah saham yang akan ditawarkan dan rentang harga untuk penawaran tersebut belum diumumkan.
Dana yang diperoleh dari IPO akan dialokasikan untuk beberapa tujuan korporat, termasuk:
Ad- Pembayaran utang
- Modal kerja dan biaya operasional
- Belanja modal
Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan Jefferies akan bertindak sebagai penjamin emisi utama untuk penawaran ini. Hedge fund Silver Point Capital, yang mengakuisisi saham signifikan setelah kebangkrutan, akan tetap menjadi pemegang saham pengendali pasca-IPO.
Latar Belakang dan Konteks Pasar
Tailored Brands, yang mengoperasikan lebih dari 1.000 toko di Amerika Utara, dikenal melalui merek-mereknya seperti Men’s Wearhouse, Jos. A. Bank, dan K&G Fashion Superstore. Perusahaan ini mengajukan kebangkrutan pada tahun 2020 akibat dampak krisis virus corona tetapi telah berhasil membalikkan keadaannya.
Langkah IPO ini diambil di tengah kondisi pasar modal AS yang kuat, didukung oleh valuasi yang membaik dan permintaan modal untuk sektor kecerdasan buatan (AI). Pasar IPO untuk sektor konsumen juga menunjukkan pemulihan setelah aktivitasnya sempat tertekan oleh kebijakan tarif pada tahun sebelumnya.