Tailored Brands เผยรายได้โตในเอกสารยื่น IPO ที่สหรัฐฯ

Tailored Brands บริษัทค้าปลีกแฟชั่นสำหรับบุรุษ ได้ยื่นเอกสารเพื่อเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ โดยเปิดเผยผลประกอบการล่าสุดที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ แต่กำไรสุทธิปรับตัวลดลง

ผลประกอบการล่าสุด

จากเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ บริษัทซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส รายงานผลประกอบการสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 2 พฤษภาคม ดังนี้

• รายได้: 681.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 644.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
• กำไรสุทธิ: 44.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจาก 50.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้กำหนดจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายและช่วงราคาเสนอขายในเบื้องต้น

ภาพรวมธุรกิจและการฟื้นตัว

Ad

Tailored Brands เป็นผู้ค้าปลีกเสื้อผ้าบุรุษรายใหญ่ โดยเป็นเจ้าของแบรนด์ที่รู้จักกันดีอย่าง Men’s Wearhouse, Jos. A. Bank, Moores และ K&G Fashion Superstore ซึ่งมีสาขารวมกันกว่า 1,000 แห่งในอเมริกาเหนือ บริษัทเคยยื่นล้มละลายในปี 2020 จากผลกระทบของการระบาดใหญ่ แต่สามารถพลิกฟื้นสถานการณ์กลับมาได้

ภายหลังการล้มละลาย กองทุนเฮดจ์ฟันด์ Silver Point Capital ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และจะยังคงสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมต่อไปหลังการทำ IPO โดยบริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปชำระหนี้สินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท Tailored Brands ตั้งใจจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ "MENW" โดยมี Goldman Sachs, Morgan Stanley และ Jefferies เป็นกลุ่มผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

บริบทตลาด IPO

การยื่น IPO ของ Tailored Brands เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาด IPO ของสหรัฐฯ กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากตลาดหุ้นที่แข็งแกร่งขึ้น การประเมินมูลค่าที่ดีขึ้น และความต้องการเงินทุนในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตลาด IPO ของกลุ่มสินค้าผู้บริโภคโดยทั่วไปก็เริ่มฟื้นตัวหลังจากซบเซาไปเมื่อปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ Reformation แบรนด์เสื้อผ้าสตรีก็ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำ IPO ไปเมื่อเดือนที่แล้วเช่นกัน