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AWS、AI需要で記録的成長 2028年まで処理能力の予約埋まる
Amazon Web Services（AWS）は、人工知能（AI）関連のワークロードが爆発的に増加したことを受け、過去5年間で最も速い成長率を記録している。AWSのマット・ガーマンCEOがブルームバーグTVとのインタビューで明らかにしたところによると、旺盛な需要により同社の処理能力（キャパシティ）は2028年まで予約で埋まっているという。
AI事業の急拡大と構造変化
ガーマン氏によると、AWSのAI関連事業は現在、年間ランレート（年換算収益）で250億ドル規模に達している。この成長は、OpenAIやAnthropicのような大規模AI研究所だけでなく、金融、ヘルスケア、小売、メディアといった従来の法人顧客によるAI導入が広範に進んでいることが背景にある。
さらに、顧客の支出はモデルの「学習」から、Amazon Bedrockのようなサービスを通じて既存モデルを実用化する「推論」へとシフトしていると指摘。推論は、最終的なビジネス価値を生み出す段階であり、需要の重心が移りつつあることを示唆している。
処理能力の逼迫と巨額の設備投資
AI需要は供給を大幅に上回っており、AWSの処理能力は2027年末から2028年にかけて大半が予約済みの状態だという。この状況に対応するため、顧客は5年間の長期契約を結び、コンピューティングリソースを確保している。
Ad親会社であるAmazonの今年の設備投資総額は、前年比200億ドル増の2,200億ドルに上る。ガーマン氏は、データセンターのインフラ構築のため、来年も高水準の設備投資を継続する方針を認めた。
独自半導体戦略とNVIDIAとの共存
AWSは、自社開発のカスタムチップ「Trainium」と「Graviton」を搭載したサーバーの処理能力を貸し出すことで、半導体事業を拡大している。特にAI学習用のTrainiumは、来年末まで予約でほぼ埋まっているという。
Trainiumを利用することで、顧客は推論コストを市場の標準的な選択肢と比較して20%から30%削減できるとされている。一方で、AWSはNVIDIAの最大の顧客の一つであり続け、顧客にハードウェアの選択肢を提供するため、NVIDIA製GPUの提供も継続する。これにより、AWSは独自チップとNVIDIA製品を両立させる戦略をとっている。