AWS โตเร็วสุดในรอบ 5 ปีจากความต้องการ AI มหาศาล กำลังการผลิตเต็มถึงปี 2028

Amazon Web Services (AWS) กำลังเผชิญกับการเติบโตในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบเกือบ 5 ปี โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจากทั้งกลุ่มลูกค้าองค์กรและสตาร์ทอัพ ตามการเปิดเผยของ Matt Garman ซีอีโอของ AWS ในการให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg TV

ความต้องการ AI ดันธุรกิจแตะ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์

Matt Garman ระบุว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI ของ AWS มีอัตราการสร้างรายได้ต่อปี (revenue run rate) อยู่ที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การเติบโตนี้ไม่ได้มาจากเพียงบริษัทวิจัย AI ขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังมาจากลูกค้าในภาคส่วนต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น บริการทางการเงิน, การดูแลสุขภาพ, ค้าปลีก และสื่อ

Garman ยังชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการใช้จ่ายของลูกค้า โดยเปลี่ยนจาก "การฝึกฝนโมเดล" (model training) ไปสู่ "การอนุมาน" (inference) มากขึ้น ซึ่งคือการนำโมเดล AI ที่ฝึกฝนแล้วไปใช้งานจริงในแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจโดยตรง

อุปทานไม่เพียงพอ-ลูกค้าแห่จองยาวถึงปี 2028

ความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้กำลังการประมวลผล (capacity) ของ AWS ไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดย Garman ยืนยันว่ากำลังการผลิตส่วนใหญ่ถูกจองล่วงหน้าไปจนถึงสิ้นปี 2027 และต่อเนื่องไปจนถึงปี 2028 แล้ว ทำให้ลูกค้าต้องทำสัญญาระยะยาวถึง 5 ปีเพื่อจับจองทรัพยากร

Ad

สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงการลงทุนมหาศาลของ Amazon โดยงบลงทุน (capex) รวมของบริษัทในปีนี้อยู่ที่ 220,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 20,000 ล้านดอลลาร์ และ AWS จะยังคงใช้งบลงทุนในระดับสูงต่อไปในปีหน้าเพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานให้ทันต่อความต้องการ

กลยุทธ์ชิปเซ็ตเฉพาะทางสร้างความได้เปรียบ

ส่วนสำคัญของกลยุทธ์ AWS คือการพัฒนาชิปประมวลผลเฉพาะทางของตนเอง เช่น Trainium และ Graviton ซึ่งช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

• ชิป Trainium: กำลังการผลิตของชิป Trainium ถูกจองเต็มไปจนถึงสิ้นปีหน้าแล้ว
• ประสิทธิภาพด้านต้นทุน: การใช้ชิป Trainium ช่วยให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนด้านการอนุมานได้ 20% ถึง 30% เมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่นในตลาด
• ความร่วมมือกับ Nvidia: แม้จะมีชิปของตัวเอง แต่ AWS ยังคงเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Nvidia และให้บริการ GPU ของ Nvidia ควบคู่กันไปเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า

Garman กล่าวเสริมว่า แม้ปัจจุบัน AWS จะให้บริการในรูปแบบการเช่าใช้กำลังการประมวลผล แต่ในอนาคตบริษัทอาจพิจารณาขายชิปเซ็ตของตนเองให้กับบุคคลที่สามโดยตรง