AI株式モデルが10月に向けてリバランスを行い、スカイワークスとEOGリソースを追加

Investing.comのレポートによると、人工知能（AI）を活用した株式選択モデルが10月にポートフォリオのリバランスを行い、複数の銘柄で大きな利益を確定するとともに、高利回り債と金融引き締め政策という厳しい市場環境の中で新たな投資機会へとシフトした。

ポートフォリオローテーションの詳細

ProPicks AIモデルは、利益確定のため、好調なパフォーマンスを示した複数の銘柄を売却した。主な売却銘柄は以下の通り。

• NetApp (NTAP): +37.9%の利益を達成後、売却。同モデルは、アナリスト目標株価を上回る株価水準と部品コスト上昇リスクを指摘し、割高なバリュエーション指標を警告したとされる。
• SM Energy (SM): +37.1%のリターンを達成後、売却。好調な上昇後の勢いの鈍化と、純負債の増加が売却理由として挙げられた。

これらの売却で得た資金は、新たな投資に再投資された。注目すべき追加銘柄としては、Qorvoとの合併後、5億ドルのコストシナジー効果と粗利益率の拡大を目指すSkyworks Solutions (SWKS)が挙げられます。AIモデルはまた、EOG Resources (EOG)も追加しました。これは、約11倍という魅力的な株価収益率、28億ドルという力強いフリーキャッシュフロー創出能力、そして117億ドルの自社株買い枠が残っていることを評価したものです。

直近および長期パフォーマンス

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10月のリバランスは、AIが選定したテクノロジー関連銘柄が好調だったことを受けて行われました。9月には、Intel (INTC)（35.14%上昇）、AMD (AMD)（33.1%上昇）、Arm (ARM)（32.15%上昇）など、複数の銘柄で大幅な上昇が見られました。

このモデルにおける長期保有銘柄のいくつかは、引き続き複利効果で成長を続けています。レポートによると、当初選定されてから数ヶ月にわたって好成績を収めている銘柄には、Everforth (EFOR)（上昇率+106.09%）、Delek US Holdings (DK)（上昇率+98.21%）、Consensus Cloud Solutions (CCSI)（上昇率+67.28%）などが挙げられます。

市場環境

この戦略的なローテーションは、投資家が数十年来の高水準にある債券利回りと中央銀行のタカ派的な姿勢が続く市場環境の中で、資本配分の選別をより慎重に行う必要に迫られている中で発生しています。市場はまた、予想を下回る雇用統計にも注目しており、最新の雇用統計では雇用者数の増加が大幅に予想を下回りました。こうした経済情勢を受けて、投資家は今後の連邦準備制度理事会（FRB）のコメントやインフレ指標に注目し、金利と経済成長の今後の見通しを注視しています。