โมเดลการปรับสมดุลหุ้น AI สำหรับเดือนตุลาคม เพิ่มหุ้น Skyworks และ EOG Resources เข้ามา

รายงานจาก Investing.com ระบุว่า โมเดลการเลือกหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนสำหรับเดือนตุลาคม โดยล็อกกำไรจำนวนมากจากหลายตำแหน่ง และหมุนเวียนไปยังโอกาสใหม่ๆ ท่ามกลางสภาพตลาดที่ท้าทายจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสูงและนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น

รายละเอียดการหมุนเวียนพอร์ตการลงทุน

โมเดล ProPicks AI ได้ขายหุ้นที่มีผลการดำเนินงานดีหลายตัวเพื่อรับผลกำไร หุ้นสำคัญที่ออกจากพอร์ตการลงทุน ได้แก่:

• NetApp (NTAP): ขายออกหลังจากทำกำไรได้ +37.9% มีรายงานว่าโมเดลระบุว่าตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าสูงเกินไป โดยหุ้นซื้อขายสูงกว่าเป้าหมายของนักวิเคราะห์ และระบุถึงความเสี่ยงจากต้นทุนส่วนประกอบที่เพิ่มขึ้น
• SM Energy (SM): ขายออกหลังจากผลตอบแทน +37.1% เหตุผลคือโมเมนตัมชะลอตัวหลังจากวิ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ประกอบกับหนี้สุทธิที่สูงขึ้น

เงินทุนจากการขายเหล่านี้ถูกนำไปลงทุนในตำแหน่งใหม่ ในบรรดาหุ้นที่เพิ่มเข้ามาอย่างน่าสนใจ ได้แก่ Skyworks Solutions (SWKS) หลังจากการควบรวมกิจการกับ Qorvo ซึ่งตั้งเป้าที่จะประหยัดต้นทุนได้ถึง 500 ล้านดอลลาร์ และมุ่งหวังที่จะขยายอัตรากำไรขั้นต้น โมเดล AI ยังได้เพิ่ม EOG Resources (EOG) เข้ามาด้วย โดยเน้นย้ำถึงมูลค่าที่น่าสนใจที่ประมาณ 11 เท่าของกำไร การสร้างกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งถึง 2.8 พันล้านดอลลาร์ และการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนที่เหลืออยู่ 11.7 พันล้านดอลลาร์

ผลการดำเนินงานระยะสั้นและระยะยาว

Ad

การปรับสมดุลในเดือนตุลาคมนี้เกิดขึ้นหลังจากเดือนที่แข็งแกร่งสำหรับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่โมเดล AI เลือก ในเดือนกันยายน โมเดลได้ระบุการเคลื่อนไหวขึ้นที่สำคัญหลายรายการ รวมถึง Intel (INTC) ซึ่งเพิ่มขึ้น +35.14%, AMD (AMD) ซึ่งเพิ่มขึ้น +33.1% และ Arm (ARM) ซึ่งเพิ่มขึ้น +32.15% ในเดือนนั้น

หุ้นที่โมเดลถือครองในระยะยาวหลายรายการก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากรายงานระบุว่า หุ้นที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในรอบหลายเดือนนับตั้งแต่ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ได้แก่ Everforth (EFOR) เพิ่มขึ้น +106.09%; Delek US Holdings (DK) เพิ่มขึ้น +98.21%; และ Consensus Cloud Solutions (CCSI) ซึ่งเพิ่มขึ้น +67.28%

บริบทตลาด

การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่นักลงทุนกำลังพิจารณาตลาดที่กำหนดโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงที่สุดในรอบหลายทศวรรษ และท่าทีที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่องจากธนาคารกลาง ซึ่งบังคับให้ต้องเลือกสรรมากขึ้นในการจัดสรรเงินทุน ตลาดยังกำลังพิจารณาข้อมูลแรงงานที่อ่อนแอเกินคาด โดยรายงานการจ้างงานล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มจำนวนพนักงานต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจนี้เพิ่มความสนใจในการแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐฯ และข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากนักลงทุนกำลังประเมินเส้นทางที่เป็นไปได้ของอัตราดอกเบี้ยและการเติบโตทางเศรษฐกิจ