Southern Cross Acquisition I Corp. Raup Dana US$115 Juta dari IPO di Nasdaq

Southern Cross Acquisition I Corp. (NCOOU), sebuah perusahaan akuisisi bertujuan khusus (SPAC) yang berbadan hukum di Kepulauan Cayman, telah merampungkan penawaran umum perdana (IPO) dan berhasil menghimpun dana kotor sebesar US$115 juta. Dana tersebut terkumpul sebelum dipotong diskon penjaminan emisi dan biaya-biaya terkait, menurut pengumuman resmi perusahaan.

Rincian Penawaran

Dalam IPO yang ditutup pada 22 Juli 2026 ini, perusahaan menjual 11,5 juta unit dengan harga US$10,00 per unit. Jumlah tersebut sudah termasuk penjualan 1,5 juta unit tambahan melalui pelaksanaan penuh opsi penjatahan lebih (over-allotment) oleh para penjamin emisi. Unit-unit ini mulai diperdagangkan di Nasdaq Global Market dengan simbol ticker "NCOOU" sejak 21 Juli 2026.

Setiap unit terdiri dari beberapa komponen:

• Satu lembar saham biasa
• Satu waran yang dapat ditebus (redeemable warrant)
• Satu hak untuk menerima seperempat saham biasa setelah penyelesaian kombinasi bisnis awal

Waran tersebut memiliki harga pelaksanaan (exercise price) sebesar US$11,50 per saham. Setelah komponen-komponen unit ini dipisahkan, saham biasa, waran, dan hak diharapkan akan diperdagangkan di Nasdaq dengan ticker masing-masing "NCO", "NCOOW", dan "NCOOR".

Dana dan Strategi Akuisisi

Ad

Bersamaan dengan penutupan IPO, perusahaan juga menyelesaikan penempatan swasta (private placement) yang terdiri dari 239.300 unit dengan harga US$10,00 per unit, menghasilkan dana kotor tambahan sebesar US$2.393.000. Dari gabungan dana yang terkumpul, total US$115 juta telah ditempatkan ke dalam rekening penampungan (trust account).

Sebagai SPAC, Southern Cross Acquisition I Corp. dibentuk untuk mengakuisisi atau merger dengan perusahaan lain. Manajemen menyatakan bahwa pencarian target akuisisi tidak akan terbatas pada industri atau wilayah geografis tertentu, memberikan fleksibilitas dalam mencari peluang investasi.

Pihak Terkait dan Keterbukaan Informasi

Dalam proses IPO ini, D. Boral Capital LLC bertindak sebagai manajer pelaksana tunggal (sole book-running manager). Robinson & Cole LLP menjadi penasihat hukum bagi perusahaan, sementara Norton Rose Fulbright US LLP memberikan nasihat hukum kepada D. Boral Capital.

Perusahaan juga menyatakan bahwa neraca keuangan yang telah diaudit per tanggal 22 Juli 2026 akan diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) melalui Laporan Terkini pada Formulir 8-K, sebagai bagian dari kewajiban transparansi kepada investor.