SPAC Southern Cross Acquisition I Corp. huy động 115 triệu USD sau IPO trên sàn Nasdaq

Công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) Southern Cross Acquisition I Corp. (mã giao dịch: NCOOU) đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), huy động thành công tổng số tiền 115 triệu USD. Theo thông báo, đợt chào bán đã kết thúc vào ngày 22 tháng 7 năm 2026, sau khi các đơn vị bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq Global Market một ngày trước đó.

Chi tiết đợt chào bán

Đợt IPO bao gồm 11.500.000 đơn vị với giá 10,00 USD mỗi đơn vị. Con số này đã bao gồm 1.500.000 đơn vị được bán thông qua việc các nhà bảo lãnh phát hành thực hiện đầy đủ quyền chọn phân bổ vượt mức.

Theo cấu trúc của SPAC, mỗi đơn vị (mã NCOOU) bao gồm:

• Một cổ phiếu phổ thông.
• Một chứng quyền có thể mua lại (redeemable warrant) với giá thực hiện là 11,50 USD mỗi cổ phiếu.
• Một quyền (right) được nhận một phần tư (1/4) cổ phiếu phổ thông sau khi công ty hoàn tất một thương vụ hợp nhất kinh doanh ban đầu.

Sau khi các thành phần của đơn vị được tách ra, cổ phiếu phổ thông, chứng quyền và quyền dự kiến sẽ được giao dịch riêng lẻ trên sàn Nasdaq với các mã tương ứng là "NCO", "NCOOW" và "NCOOR".

Cơ cấu tài chính và mục tiêu

Ad

Southern Cross Acquisition I Corp. là một "công ty séc trắng" (blank check company), được thành lập với mục đích huy động vốn qua IPO để tìm kiếm và sáp nhập với một công ty tư nhân, từ đó đưa công ty này lên sàn chứng khoán. Công ty cho biết sẽ không giới hạn việc tìm kiếm mục tiêu sáp nhập trong bất kỳ ngành nghề hay khu vực địa lý cụ thể nào.

Toàn bộ số tiền 115 triệu USD huy động được từ đợt IPO và một đợt phát hành riêng lẻ trị giá 2,39 triệu USD đã được gửi vào một tài khoản ủy thác. Khoản tiền này sẽ được bảo toàn cho đến khi công ty tìm được một mục tiêu sáp nhập phù hợp, đây là cơ chế bảo vệ nhà đầu tư đặc trưng của các SPAC.

Các bên tham gia và thông tin pháp lý

D. Boral Capital LLC đóng vai trò là đơn vị quản lý sổ sách duy nhất cho đợt chào bán. Về mặt pháp lý, Robinson & Cole LLP là cố vấn cho công ty, trong khi Norton Rose Fulbright US LLP tư vấn cho D. Boral Capital.

Công ty cho biết một bảng cân đối kế toán đã được kiểm toán tính đến ngày 22 tháng 7 năm 2026 sẽ được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong một Báo cáo Hiện tại theo Mẫu 8-K.