Bluerock Acquisition Corp. II Menutup IPO SPAC Senilai $172,5 Juta

Bluerock Acquisition Corp. II, sebuah perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC), telah menutup penawaran umum perdananya, mengumpulkan pendapatan kotor sebesar $172,5 juta. Menurut siaran pers perusahaan, unit perusahaan mulai diperdagangkan di Nasdaq Global Market pada 25 September 2026.

Detail Penawaran

IPO terdiri dari penjualan 17.250.000 unit dengan harga $10,00 per unit. Angka ini termasuk 2.250.000 unit yang diterbitkan sebagai bagian dari pelaksanaan penuh opsi penjatahan berlebih (over-allotment option) dari penjamin emisi.

Setiap unit, yang diperdagangkan dengan kode saham BRRKU, terdiri dari satu saham biasa Kelas A dan setengah dari satu waran yang dapat ditebus. Setiap waran utuh memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham biasa Kelas A dengan harga pelaksanaan $11,50.

Struktur Keuangan

Bersamaan dengan penutupan IPO, Bluerock menyelesaikan penempatan pribadi sebanyak 5.812.500 waran dengan harga $1,00 per waran, menghasilkan tambahan $5.812.500 dalam pendapatan kotor. Sponsor perusahaan, Bluerock Acquisition Holdings II, LLC, dan penjamin emisi penawaran, BTIG, LLC, membeli waran penempatan pribadi tersebut.

Ad

Perusahaan melaporkan bahwa pendapatan gabungan sebesar $173.362.500, atau $10,05 per unit publik, ditempatkan ke dalam rekening perwalian. Saham biasa Kelas A dan waran diharapkan pada akhirnya akan diperdagangkan secara terpisah di Nasdaq dengan simbol "BRRK" dan "BRRKW", masing-masing.

Strategi Perusahaan

Sebagai perusahaan cek kosong, Bluerock Acquisition Corp. II dibentuk untuk mengejar penggabungan, akuisisi aset, atau kombinasi bisnis serupa dengan satu atau lebih bisnis. SPAC menawarkan perusahaan swasta jalur alternatif ke pasar publik.

Harrison Seideman, Presiden dan Chief Operating Officer perusahaan, menyatakan bahwa perusahaan bermaksud "untuk memfokuskan upaya pencarian kami pada perusahaan-perusahaan yang berada pada titik balik dalam lintasan pertumbuhan mereka dan mencari mitra modal strategis." BTIG, LLC bertindak sebagai manajer utama tunggal untuk penawaran tersebut, yang mana SEC menyatakan pernyataan pendaftaran tersebut efektif pada tanggal 24 September 2026.