聯準會鷹派升息引發市場震盪 AI選股策略聚焦基本面逆勢上漲

美國聯準會 (Fed) 宣布自 2023 年以來首次升息，引發華爾街短暫震盪。儘管市場正在應對貨幣緊縮的前景，但數據顯示，部分專注於強勁基本面的 AI 選股策略，其投資組合中的個股表現依然亮眼，漲幅甚至超過三位數。

聯準會決策與市場反應

聯準會主席 Kevin Warsh 宣布，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 一致同意將基準利率上調 25 個基點，目標區間來到 3.75% 至 4.00%。Warsh 在會後警告，通膨仍然「過高」，並暗示今年可能還會有一次升息。

此鷹派訊息一度導致美股主要指數抹去盤中漲幅並收低，道瓊工業指數下跌 1.2%，標準普爾 500 指數下跌 0.4%。然而，市場的恐慌情緒並未持續，標普 500 和那斯達克指數的期貨在亞洲交易時段隨即反彈，顯示市場情緒已趨於穩定。

AI 選股策略表現突出

在宏觀經濟不確定性加劇的背景下，根據財經網站 Investing.com 的一篇分析，其 AI 驅動的選股模型 ProPicks 所挑選的部分股票，因其穩健的業務基本面而表現出色。這些模型專注於篩選現金流充裕、資產負債表健康且能抵禦高昂借貸成本的企業。

該分析指出，自模型推薦以來，部分個股實現了顯著的長期回報：

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• Delek US Energy (DK): 累計上漲 +111.06%
• Everforth (EFOR): 累計上漲 +84.68%
• Consensus Cloud Solutions (CCSI): 累計上漲 +71.44%

即使在市場波動的 9 月份，部分被選中的股票同樣表現強勁，例如 CVR Energy (CVI) 單月上漲 23.75%，英特爾 (INTC) 上漲 13.58%。

聚焦基本面而非市場噪音

AI 模型之所以能篩選出這些表現優異的個股，關鍵在於其對企業基本面的深度分析，而非追逐短期的市場頭條。以 Delek US Holdings (DK) 為例，該模型在今年 3 月就將其標記為具備高信心的選擇，主要基於其強勁的動能、盈餘轉虧為盈以及估值具備上漲潛力。

同樣地，國防科技公司 Everforth (EFOR) 則因其極端的估值折價、穩定的政府 AI 合約以及強勁的現金產生能力而受到 AI 模型的青睞。該分析強調，透過評估全球數萬家公司的財務研究和機器學習模型，AI 策略旨在發掘華爾街尚未普遍關注的基本面拐點。