FRB、2023年以来の利上げ決定 タカ派姿勢もAI選別銘柄は堅調

米連邦準備理事会（FRB）は、市場の予想通り政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げることを決定した。ケビン・ウォーシュ議長はインフレが依然として「高すぎる」との認識を示し、タカ派的な姿勢を強調したことで、米国株式市場は一時的に下落した。

FRB、3年ぶりの利上げでタカ派姿勢を強調

今回の利上げは2023年以来初めてで、フェデラルファンド（FF）金利の誘導目標レンジは3.75%～4.00%となった。Investing.comによると、この決定は全会一致だった。

ウォーシュ議長は会見で、インフレ抑制への強い決意を表明し、年内にもう一段の利上げを示唆した。この発言を受け、金融引き締めが長期化するとの懸念から、発表当日の米国株式市場は日中の上昇分を失い、ダウ平均株価は1.2%、S&P 500種株価指数は0.4%下落して取引を終えた。

金融引き締め局面におけるAIの銘柄選別

FRBの決定による短期的な市場の混乱とは対照的に、ファンダメンタルズ（基礎的条件）が良好な個別銘柄に資金が向かう動きも見られる。Investing.comが提供するAI搭載の株式分析ツール「ProPicks」が選別した一部の銘柄は、金利上昇環境下でも高いパフォーマンスを維持しているという。

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同社のレポートによれば、このAI戦略は2023年11月の開始以来、S&P 500を111.63%上回る+189.92%のリターンを記録したとされる。これは、AIが膨大な財務データを分析し、市場の注目が集まる前にファンダメンタルズの転換点にある企業を特定することによるものだという。

AIが注目した企業の具体例

同レポートでは、AIが高いリターンを予測した具体的な銘柄として以下の2社を挙げている。

• デレクUSホールディングス（NYSE: DK）: エネルギー関連企業。AIモデルは、同社が力強い業績回復、株価の上昇余地、そして市場心理だけでなく実際の業績改善に裏打ちされたモメンタムを兼ね備えていると評価。選定後、株価は+111.06%の上昇を記録した。
• エバーフォース（NYSE: EFOR）: 防衛技術企業。株価が年初来で大幅に下落し、極端な割安水準にあったこと、安定した公共セクターとのAI契約、そして力強いキャッシュ創出能力をAIが評価。選定後の株価は+84.68%上昇した。

これらの事例は、マクロ経済の不確実性が高まる中でも、AIを活用して企業のファンダメンタルズを詳細に分析することが、市場の短期的な変動に左右されない投資戦略の一助となる可能性を示唆している。