Churchill Capital XIII SPAC 成功登陸納斯達克 擴大發行募資 3.6 億美元

由資深投資人 Michael Klein 創立的特殊目的收購公司 (SPAC) Churchill Capital Corp XIII 已完成其擴大規模後的首次公開發行 (IPO) 定價，成功募資 3.6 億美元。根據公司新聞稿，其單位已在納斯達克全球市場 (Nasdaq Global Market) 上市，代號為「XIIIU」。

IPO 發行細節

此次發行共提供 3,600 萬個單位，每個單位的發行價為 10.00 美元。交易預計將於 2026 年 8 月 3 日完成，惟仍須滿足慣例的交割條件。

每個「XIIIU」單位包含以下證券：

• 一股 A 類普通股
• 十分之一的可贖回認股權證

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根據發行條款，每一份完整的認股權證允許持有者在未來以每股 11.50 美元 的行使價購買一股 A 類普通股。一旦這些證券開始分開交易，其普通股和認股權證預計將分別以「XIII」和「XIIIW」的代號在納斯達克交易。

承銷與公司背景

本次 IPO 的獨家帳簿管理人由花旗集團 (Citigroup) 擔任。此外，公司已授予承銷商 45 天的選擇權，允許其以 IPO 價格額外購買最多 540 萬個單位，以支應超額配售的需求。

Churchill Capital Corp XIII 是一家為尋求業務合併而成立的空白支票公司。其目標是與一家或多家企業進行合併、股份交換、資產收購或類似的業務重組。該公司表示，其尋求的併購目標並未限定於特定行業，顯示其策略具有高度彈性。此次發行規模擴大，反映出市場對於由經驗豐富發起人主導的 SPAC 仍具備投資興趣。