Churchill Capital Corp XIII ระดมทุน 360 ล้านดอลลาร์จากการเสนอขาย IPO ในตลาด Nasdaq

Churchill Capital Corp XIII ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (SPAC) ได้ประกาศราคาเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยสามารถระดมทุนได้ทั้งสิ้น 360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนในจำนวนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจจากนักลงทุน

รายละเอียดการเสนอขาย

ตามแถลงการณ์ของบริษัท การเสนอขายประกอบด้วยหน่วยลงทุนจำนวน 36,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 10.00 ดอลลาร์สหรัฐ โดยหน่วยลงทุนเหล่านี้ได้เริ่มจดทะเบียนในตลาด Nasdaq Global Market ภายใต้สัญลักษณ์ "XIIIU"

• โครงสร้างหน่วยลงทุน: แต่ละหน่วยประกอบด้วยหุ้นสามัญประเภท A (Class A ordinary share) 1 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) ที่สามารถไถ่ถอนได้ 1 ใน 10 ส่วน
• เงื่อนไขใบสำคัญแสดงสิทธิ: ใบสำคัญแสดงสิทธิครบ 1 หน่วย จะให้สิทธิผู้ถือในการซื้อหุ้นสามัญประเภท A ได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 11.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น

เมื่อหลักทรัพย์เริ่มทำการซื้อขายแยกกัน คาดว่าหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อขายในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ "XIII" และ "XIIIW" ตามลำดับ

Ad

บทบาทของผู้จัดจำหน่ายและเป้าหมายของบริษัท

Citigroup ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (sole book-running manager) แต่เพียงผู้เดียวในการเสนอขายครั้งนี้ โดยบริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้จัดจำหน่ายในการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้อีก 5,400,000 หน่วย ภายใน 45 วัน เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเกิน (over-allotments)

Churchill Capital Corp XIII ก่อตั้งโดย Michael Klein ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการของ M. Klein and Company, LLC บริษัทนี้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบรวมกิจการ, แลกเปลี่ยนหุ้น, เข้าซื้อสินทรัพย์ หรือการรวมธุรกิจในรูปแบบอื่นที่คล้ายคลึงกันกับบริษัทเป้าหมาย ซึ่งอาจอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ได้ การระดมทุนครั้งนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยคาดว่าธุรกรรมการเสนอขายจะเสร็จสิ้นในวันที่ 3 สิงหาคม 2569 ภายใต้เงื่อนไขการปิดบัญชีตามปกติ