SPAC Churchill Capital Corp XIII Raup $360 Juta dari IPO di Nasdaq

Churchill Capital Corp XIII, sebuah perusahaan akuisisi bertujuan khusus (SPAC), telah menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) yang diperbesar dan berhasil menghimpun dana sebesar $360 juta. Menurut keterangan pers, unit perusahaan ini resmi tercatat dan diperdagangkan di Nasdaq Global Market dengan simbol "XIIIU".

Rincian Penawaran

Penawaran ini mencakup penjualan 36.000.000 unit dengan harga $10,00 per unit. Setiap unit yang ditawarkan terdiri dari satu lembar saham biasa Kelas A dan sepersepuluh (1/10) waran yang dapat ditebus.

Struktur penawarannya adalah sebagai berikut:

• Satu unit: Terdiri dari satu saham biasa Kelas A dan 1/10 waran.
• Satu waran utuh: Memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham biasa Kelas A dengan harga pelaksanaan $11,50 per saham.

Ad

Setelah sekuritas dalam unit ini diperdagangkan secara terpisah, saham biasa Kelas A dan waran diharapkan akan diperdagangkan di Nasdaq dengan simbol masing-masing "XIII" dan "XIIIW". Proses penawaran ini diperkirakan akan selesai pada 3 Agustus 2026, tergantung pada pemenuhan syarat penutupan yang berlaku.

Latar Belakang dan Strategi

Churchill Capital Corp XIII adalah SPAC yang didirikan oleh investor veteran Michael Klein, yang juga merupakan pendiri dan mitra pengelola M. Klein and Company, LLC. Perusahaan ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan merger, akuisisi aset, pertukaran saham, atau kombinasi bisnis serupa dengan satu atau lebih perusahaan target.

Perusahaan menyatakan bahwa mereka dapat mengejar target di industri mana pun, memberikan fleksibilitas dalam mencari peluang investasi. Citigroup bertindak sebagai satu-satunya manajer pelaksana (sole book-running manager) untuk IPO ini. Penjamin emisi juga telah diberikan opsi 45 hari untuk membeli hingga 5.400.000 unit tambahan dengan harga IPO untuk menutupi kelebihan penjatahan (over-allotments), yang mengindikasikan adanya permintaan yang kuat dari investor.