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聯準會升息之際，人工智慧驅動的股票策略在科技和能源板塊實現了三位數漲幅。
Summary
據報道，一套專注於科技和能源領域的AI選股策略已取得顯著收益，即便聯準會升息，其表現也優於大盤。這些策略優先選擇資產負債表穩健且基本面成長強勁的公司。
根據 Investing.com 的一項分析顯示，人工智慧驅動的選股模型在科技和能源板塊取得了顯著的超額收益，部分策略甚至實現了三位數的漲幅。這一表現與聯準會近期升息 25 個基點後整體市場的波動形成鮮明對比。
策略績效亮點
該報告重點分析了幾個由人工智慧精心挑選的股票投資組合的表現。 「科技巨頭」策略自 2023 年 11 月推出以來，累計回報率高達 199.65%，比其基準指數標普 500 指數高出 119 個百分點以上。截至本月，該策略精選的 15 隻股票全部獲利，總回報率為 8.15%，而標普 500 指數同期漲幅僅為 0.33%。
數據顯示，能源板塊的「能源菁英」策略年初至今的回報率高達+82.27%，比基準指數高出34個百分點以上。此模式的成功歸功於其專注於基本面強勁的公司，例如現金流充裕、負債率低的公司，這些公司在高利率環境下被認為具有較強的韌性。
重點股指
人工智慧模型重點關注的幾家個股均大幅上漲。分析指出了這些股價波動背後的具體驅動因素：
Ad- Generac Holdings (GNRC)：該公司宣布與亞馬遜達成一項多年期資料中心備用發電機供應協議後，股價在一個交易日內飆升+18.34%。
- 惠普 (HPE)：該公司與甲骨文達成資料中心網路協議後，股價在9月一度上漲+41.27%。
- Delek US Energy (DK)：自首次入選以來，這只能源策略中的長期持倉股票已上漲+117.43%。
- Alphatec Holdings (ATEC)：這家醫療科技公司的股價在其執行長披露斥資100萬美元在公開市場購入股票後上漲+19.67%。
其他值得關注的股票包括英特爾 (INTC)，本月迄今上漲+22.29%，以及HF Sinclair (DINO)，自入選以來上漲+65.72%。
市場背景：升息與基本面
聯準會提高借貸成本的決定，使投資人的關注點從宏觀經濟投機轉向企業基本面。利率上升通常會對負債累累的公司造成壓力，而有利於那些資產負債表穩健且現金流穩定的公司。
據報道，人工智慧模型的成功源自於其能夠識別出具有這些防禦性特徵的公司。報告指出，訂單積壓增加、業績強勁超出分析師預期，以及本益比成長比率（PEG）等估值指標具有吸引力，這些都是推動股價上漲的催化劑。隨著市場逐漸消化貨幣政策收緊的影響，公司執行其商業計劃的能力正成為影響股價表現的主要因素。