Các chiến lược đầu tư chứng khoán dựa trên trí tuệ nhân tạo đạt mức tăng trưởng ba chữ số trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng giữa bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất.

Theo phân tích của Investing.com, mô hình lựa chọn cổ phiếu dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) đã mang lại hiệu suất vượt trội đáng kể trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng, với một số chiến lược đạt mức tăng trưởng ba chữ số. Hiệu suất này trái ngược với sự biến động chung của thị trường sau đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Điểm nổi bật về hiệu suất chiến lược

Báo cáo tập trung vào hiệu suất của một số danh mục đầu tư cổ phiếu được lựa chọn bằng AI. Chiến lược "Tech Titans" được báo cáo đã mang lại lợi nhuận +199,65% kể từ khi ra mắt vào tháng 11 năm 2023, vượt trội so với chỉ số S&P 500 hơn 119 điểm phần trăm. Tính đến thời điểm hiện tại trong tháng này, 15 cổ phiếu được chọn trong chiến lược đều có lợi nhuận dương, mang lại tổng lợi nhuận +8,15% so với mức +0,33% của S&P 500.

Trong lĩnh vực năng lượng, chiến lược "Energy Elite" đã đạt được lợi nhuận từ đầu năm đến nay là +82,27%, vượt xa chỉ số tham chiếu hơn 34 điểm phần trăm, theo dữ liệu. Thành công của mô hình được cho là nhờ tập trung vào các công ty có nền tảng vững chắc, chẳng hạn như dòng tiền mạnh và nợ thấp, được xem là có khả năng chống chịu tốt trong môi trường lãi suất cao.

Các cổ phiếu tăng giá mạnh

Một số công ty riêng lẻ được mô hình AI chỉ ra đã ghi nhận mức tăng đáng kể. Phân tích đã chỉ ra các yếu tố cụ thể thúc đẩy sự biến động của cổ phiếu:

Ad

• Generac Holdings (GNRC): Cổ phiếu tăng vọt +18,34% chỉ trong một phiên giao dịch sau khi công bố thỏa thuận cung cấp nhiều năm với Amazon.com về máy phát điện dự phòng cho các trung tâm dữ liệu của mình.
• Hewlett Packard (HPE): Cổ phiếu tăng tới +41,27% trong tháng 9 sau thỏa thuận mạng lưới trung tâm dữ liệu với Oracle.
• Delek US Energy (DK): Cổ phiếu nắm giữ dài hạn trong chiến lược năng lượng này đã tăng +117,43% kể từ khi được lựa chọn lần đầu.
• Alphatec Holdings (ATEC): Cổ phiếu của công ty công nghệ y tế này đã tăng vọt +19,67% sau khi Giám đốc điều hành tiết lộ việc mua cổ phiếu trên thị trường mở trị giá 1 triệu đô la.

Các cổ phiếu tăng giá đáng chú ý khác được đề cập bao gồm Intel (INTC), tăng +22,29% từ đầu tháng, và HF Sinclair (DINO), đã tăng +65,72% kể từ khi được lựa chọn.

Bối cảnh thị trường: Tăng lãi suất và các yếu tố cơ bản

Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang về việc tăng chi phí vay đã chuyển sự chú ý của nhà đầu tư sang các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp và rời xa những suy đoán kinh tế vĩ mô rộng hơn. Lãi suất cao hơn thường gây áp lực lên các công ty có gánh nặng nợ cao, trong khi mang lại lợi ích cho những công ty có bảng cân đối kế toán mạnh và khả năng tạo ra tiền mặt ổn định.

Thành công được báo cáo của mô hình AI bắt nguồn từ việc xác định các công ty có những đặc điểm phòng thủ này. Báo cáo chỉ ra các yếu tố xúc tác như lượng đơn đặt hàng tồn đọng ngày càng tăng, báo cáo lợi nhuận mạnh mẽ vượt kỳ vọng của các nhà phân tích và các chỉ số định giá hấp dẫn như tỷ lệ giá trên tăng trưởng lợi nhuận (PEG) thấp. Khi thị trường tiếp nhận chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, khả năng thực hiện kế hoạch kinh doanh của một công ty đang trở thành yếu tố chính thúc đẩy hiệu suất cổ phiếu.