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英伟达财报点燃AI行情，市场聚焦美联储主席杰克逊霍尔讲话
在英伟达（Nvidia）公布超预期财报后，人工智能（AI）驱动的涨势周四重燃，提振了科技板块和整体市场情绪。然而，投资者的目光正迅速转向即将于周五在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话的美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh），此次讲话预计将对市场产生重大影响。
AI热潮再起，英伟达业绩引爆科技股
英伟达公布的财报再次巩固了其作为AI基础设施核心驱动力的地位。该公司报告称，季度营收同比增长超过一倍，并预计到2028财年营收将增长70%，远超华尔街的高预期。受此消息影响，其股价在周四交易时段上涨7.4%，盘后进一步扩大涨幅，累计上涨近9%。
英伟达的强劲表现产生了广泛的连锁反应，验证了AI领域的实际收入增长。企业软件公司Salesforce (CRM) 在上调全年营收和利润预期后，股价飙升11.8%。网络安全公司CrowdStrike (CRWD) 也因上调年度营收预测和第二季度业绩超预期，股价上涨了8.8%。不过，英伟达管理层也警示，内存组件短缺可能在短期内限制需求增长，这是一个值得关注的供应链问题。
市场焦点转向杰克逊霍尔
尽管科技股表现强劲，但市场的全部注意力都集中在美联储主席沃什即将发表的讲话上，这被视为本周最重要的宏观事件。当前市场背景复杂，为此次讲话增添了不确定性：
Ad- 通胀高企：个人消费支出（PCE）价格指数仍处于3.7%，远高于美联储2%的目标。
- 加息预期：市场定价显示，美联储在9月会议上加息的可能性为35%。
- 债券收益率：美国国债收益率虽有所回落，但仍处于高位，反映出市场对通胀的持续担忧。
投资者将密切关注沃什的言论，以寻找有关9月联邦公开市场委员会（FOMC）会议的任何信号。鹰派基调可能会推高收益率并对股市构成压力，而任何鸽派的转变都可能为当前的AI涨势注入新的动力。
宏观背景：油价回落与地缘政治缓和
在宏观方面，一项重要的地缘政治发展为市场带来了一丝喘息。据报道，伊朗和阿曼就霍尔木兹海峡的交通管理达成协议，缓解了数月来笼罩市场的紧张局势。该消息导致油价回落，布伦特原油价格跌至每桶89.63美元，本周累计跌幅超过5%，这有助于缓解全球通胀压力。
与此同时，美国债券市场趋于稳定。30年期美国国债收益率从本周早些时候触及的19年高点回落，目前稳定在5.1973%左右。周五的市场走势将在很大程度上取决于企业盈利的积极势头与宏观政策不确定性之间的博弈，而沃什的讲话将是决定天平向哪边倾斜的关键。