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MiniMed Group业绩超预期，获多家投行上调目标价后股价大涨
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受强劲的第一季度业绩和多家分析师上调目标价的推动，MiniMed Group Inc (NASDAQ:MMED) 股价周三上涨 5.7%。该公司的季度营收超出市场普遍预期，并上调了全年增长指引。
业绩表现强劲，营收超预期
根据公司发布的财报，MiniMed 第一季度实现营收 8.43亿美元，超出了 8.27亿美元 的市场共识预期。营收实现了 15.8% 的强劲有机增长。
具体来看，各地区业务均表现出色：
- 美国市场销售额为 2.4亿美元，同比增长13.1%。
- 国际市场销售额为 6.03亿美元，同比增长16.9%。
公司当季新增胰岛素泵用户 34,000 名，其中美国市场新增用户增长超过20%。此外，持续血糖监测（CGM）业务营收为4.31亿美元，胰岛素泵业务营收为1.44亿美元，均超出了分析师的预期。
分析师纷纷上调目标价
Ad在强劲的业绩发布后，多家投资银行的分析师上调了对 MiniMed 的股票目标价，表达了对公司前景的乐观态度。
- 富国银行 (Wells Fargo) 分析师 Larry Biegelsen 将目标价从22美元上调至 26美元，维持“增持”评级。
- 美国银行证券 (BofA Securities) 分析师 Travis Steed 将目标价从24美元上调至 28美元，维持“买入”评级。
- 瑞银集团 (UBS) 分析师 Patrick Wood 将目标价从25美元上调至 28美元，维持“买入”评级。
- StoneX 分析师 Bruce Jackson 将目标价从20美元大幅上调至 27美元，维持“买入”评级。
上调增长指引与新品展望
基于第一季度的强劲势头，MiniMed 将其2027财年的有机增长指引从之前的10%上调至约 10.5%，这意味着营收预计将达到约 34.3亿美元，略高于34.22亿美元的市场共识。公司维持其调整后EBITDA利润率16%的目标不变。
产品方面，公司宣布已向美国食品药品监督管理局（FDA）提交其 MiniMed Fit 贴片泵的申请，预计将于2027年夏季推出。其 MiniMed Flex 产品已提前获得CE认证，并将于11月在欧洲上市。富国银行指出，若剔除本季度多一个销售周的影响，全球和国际业务增长仍为低双位数，美国业务增长为高个位数，但季度末的增长势头已有所加速。