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华能国际(00902)计划发行不超过15亿元科技创新公司债券
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华能国际电力股份有限公司(00902)发布公告，公司计划面向专业投资者公开发行新一期科技创新公司债券，发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。此次发行是公司已注册债券额度的分期发行部分。
发行方案详情
根据公告，本期债券为华能国际2026年科技创新公司债券的第二期发行，将分为两个品种进行，具体细节如下：
- 品种一 (“26HPI03K”): 发行期限为10年期，票面利率的初步询价区间为 1.60%-2.60%。
- 品种二 (“26HPI04K”): 发行期限为15年期，票面利率的初步询价区间为 1.70%-2.70%。
本期债券每张面值为100元，将按面值平价发行。最终的票面利率将由发行人与主承销商根据网下询价簿记的结果协商确定。
Ad市场解读与背景
此次发行科技创新公司债券，表明华能国际正积极寻求资金以支持其在技术创新领域的项目。对于电力行业而言，这通常涉及能源效率提升、可再生能源技术开发或电网智能化等关键领域。通过发行长期债券，公司可以锁定较低成本的长期资金，优化其债务结构。
对于债券市场的专业投资者而言，本次发行的10年期和15年期两个长久期品种提供了多元化的投资选择。其最终确定的票面利率将反映当前市场对大型国有电力企业长期信用的评估，以及对特定投向（科技创新）债券的接纳程度。