Huaneng Power เตรียมออกหุ้นกู้นวัตกรรมเทคโนโลยีมูลค่า 1.5 พันล้านหยวน

บริษัท หัวเหนิง พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (Huaneng Power International, Inc. รหัสหุ้น: 00902) เปิดเผยแผนการเสนอขายหุ้นกู้นวัตกรรมเทคโนโลยี (Technology Innovation Corporate Bonds) ชุดที่ 2/2026 แก่นักลงทุนสถาบัน โดยมีมูลค่าการออกรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1.5 พันล้านหยวน

การระดมทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งสะท้อนถึงทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทในการพัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมพลังงาน

รายละเอียดของหุ้นกู้

หุ้นกู้ที่จะเสนอขายในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 รุ่น (tranches) เพื่อให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนตามระยะเวลาที่ต้องการได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

• รุ่นที่ 1 (26HPI03K):
• อายุ 10 ปี
• ช่วงอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้น 1.60% - 2.60% ต่อปี
• รหัสหุ้นกู้: 246046.SH
• รุ่นที่ 2 (26HPI04K):
• อายุ 15 ปี
• ช่วงอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้น 1.70% - 2.70% ต่อปี
• รหัสหุ้นกู้: 246047.SH

Ad

หุ้นกู้ทั้งสองรุ่นมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 100 หยวน และจะเสนอขายในราคา 100 หยวนต่อหน่วยเช่นกัน

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและแนวโน้ม

อ้างอิงจากประกาศของบริษัท อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหุ้นกู้แต่ละรุ่นจะถูกกำหนดผ่านกระบวนการสำรวจความต้องการซื้อ (Book Building) จากนักลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็นกระบวนการมาตรฐานที่สะท้อนอุปสงค์และภาวะตลาดในปัจจุบัน

การตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นจากการพิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทผู้ออก (Huaneng Power) และผู้จัดการการจัดจำหน่าย (Lead Underwriter) การเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวถึง 15 ปี สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของบริษัทต่อเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว และความสามารถในการจัดหาเงินทุนต้นทุนต่ำเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต