Huaneng Power Akan Terbitkan Obligasi Inovasi Teknologi Senilai 1,5 Miliar Yuan

Huaneng Power International Inc. (00902) telah mengumumkan rencana untuk menerbitkan obligasi korporasi inovasi teknologi yang ditujukan bagi investor profesional dengan nilai total tidak melebihi 1,5 miliar yuan. Penerbitan ini merupakan bagian dari program pendanaan perusahaan untuk mendukung pengembangan strategis di bidang teknologi.

Rincian Penerbitan Obligasi

Menurut pengumuman perusahaan yang dikutip oleh Zhitong Finance APP, penerbitan ini akan dilakukan secara bertahap, di mana emisi kali ini merupakan tahap kedua dalam program yang telah terdaftar. Obligasi ini akan diterbitkan dalam dua seri (varietas) dengan nilai nominal dan harga penerbitan 100 yuan per lembar.

Detail dari kedua seri tersebut adalah sebagai berikut:

• Seri Pertama: Memiliki tenor 10 tahun dengan kisaran indikatif suku bunga kupon antara 1,60% hingga 2,60%. Obligasi ini akan diperdagangkan dengan kode "246046.SH" dan ticker "26HPI03K".
• Seri Kedua: Memiliki tenor 15 tahun dengan kisaran indikatif suku bunga kupon antara 1,70% hingga 2,70%. Kode perdagangannya adalah "246047.SH" dengan ticker "26HPI04K".

Ad

Mekanisme Penetapan Bunga dan Implikasi

Suku bunga kupon final untuk kedua seri obligasi akan ditentukan berdasarkan hasil proses *book-building* (pembentukan buku pesanan). Proses ini akan melibatkan negosiasi antara penerbit, yaitu Huaneng Power, dengan penjamin emisi utama.

Penerbitan obligasi dengan label "inovasi teknologi" ini menandakan bahwa dana yang terkumpul kemungkinan besar akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan modernisasi, riset, dan pengembangan teknologi di sektor ketenagalistrikan. Bagi investor di pasar obligasi, instrumen ini menawarkan eksposur terhadap utang korporasi dari salah satu produsen listrik terbesar yang berfokus pada pertumbuhan berbasis inovasi.