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Meta公司的“Muse”人工智能代理提振CPU需求预期，芯片股飙升
Summary
周一，包括英特尔、AMD 和 Arm 在内的半导体股票大幅上涨，投资者对 Meta 的新型“Muse”人工智能代理及其将计算需求转向更强大的 CPU 的潜力持乐观态度。
周一，由Meta Platforms和多家大型半导体公司领涨的科技股上涨行情，源于华尔街对面向消费者的新型人工智能“代理”即将被主流市场接受的信心日益增强。
Meta Platforms（纳斯达克股票代码：META）股价周一飙升8.62%，带动纳斯达克100指数上涨2.27%。半导体板块涨幅尤为强劲，其中CPU相关股票表现最为突出。Arm Holdings（纳斯达克股票代码：ARM）股价飙升15.40%，英特尔（纳斯达克股票代码：INTC）和AMD（纳斯达克股票代码：AMD）股价分别上涨14.01%和9.04%。
向CPU密集型人工智能转型
此次上涨行情主要受Meta公司近期推出的AI助手Muse的乐观预期推动。与对话式聊天机器人不同，像 Muse 这样的 AI 代理旨在后台自主执行多步骤任务，例如预订旅行或管理网上购物，无需用户直接干预。
市场情报公司 Vital Knowledge 向客户指出，这标志着 AI 底层架构的根本性转变。早期的生成式 AI 严重依赖 GPU 来创建文本和图像，而自主代理则需要持续的后台进程、逻辑循环和本地数据管理——这些任务对 CPU 的依赖性显著更高。这种潜在的转变被视为英特尔、AMD 和 Arm 等公司的一大利好因素。此外，《The Information》的一份报告指出，OpenAI 正在加速开发类似的消费者代理，这进一步推动了这一趋势，也激发了投资者对整个行业竞相将自主 AI 推向大众市场的预期。
早期用户采用率创纪录
早期用户采用率数据也印证了市场的热情。周一，富国银行分析师肯·加夫雷尔斯基(Ken Gawrelski)在致客户的报告中，将Meta的目标股价从640美元上调至796美元，维持“增持”评级，并提高了其2027年的市盈率预期。
Ad加夫雷尔斯基援引SensorTower的数据，重点介绍了Muse在美国上线前12天内的惊人增长：
- 下载量创纪录：该应用在9月19日创下单日下载量26.4万次的美国纪录。
- 用户数量快速增长：Muse在上线仅10天后，即9月18日，日活跃用户数(DAU)达到峰值44.8万。
- 历史对比：相比之下，OpenAI的ChatGPT用了近一年时间才突破20万日下载量，用了49天才突破45万日活跃用户。
“我们相信，Muse 助手和 Instinct 标志着消费级人工智能从聊天机器人向智能代理的重大变革，”Gawrelski 写道，并指出随着人工智能助手使用量的增加，其效能也会不断提升，因此先发优势至关重要。
焦点转向 Meta Connect
所有人的目光都聚焦在 Meta 的年度 Connect 大会上，首席执行官马克·扎克伯格将于周三晚发表主题演讲。分析师预计，此次大会将展示 Muse 及其底层“Muse Spark”模型的产品演示。该公司还可能发布其下一代大型语言模型（据报道代号为“西瓜”），并更新其可穿戴硬件，包括潜在的 AI 音频设备，以进一步将 Muse 融入用户的日常生活。