메타의 AI 에이전트 '뮤즈'가 CPU 수요 기대감을 높이면서 반도체 관련 주식이 급등했습니다.

월요일, 메타 플랫폼(Meta Platforms)과 주요 반도체 기업들을 중심으로 기술주가 급등했습니다. 이는 월가에서 새로운 유형의 소비자용 인공지능(AI) "에이전트"가 주류 시장에 곧 도입될 것이라는 확신이 커지고 있기 때문입니다.

메타 플랫폼(Meta Platforms, NASDAQ:META) 주가는 월요일에 8.62% 급등하며 나스닥 100 지수를 2.27% 끌어올리는 데 기여했습니다. 특히 반도체 부문이 강세를 보였으며, CPU 관련주가 두드러진 상승세를 나타냈습니다. ARM 홀딩스(Arm Holdings, NASDAQ:ARM)는 15.40%, 인텔(Intel, NASDAQ:INTC)과 AMD(AMD, NASDAQ:AMD)는 각각 14.01%와 9.04% 상승했습니다.

CPU 집약적 AI로의 전환

이번 상승세는 메타 플랫폼이 최근 출시한 AI 비서 '뮤즈(Muse)'에 대한 낙관론에 힘입은 것입니다. 대화형 챗봇과 달리 Muse와 같은 AI 에이전트는 사용자의 직접적인 개입 없이 여행 예약이나 온라인 쇼핑 관리와 같은 여러 단계를 거치는 작업을 백그라운드에서 자율적으로 수행하도록 설계되었습니다.

시장 조사 기관인 Vital Knowledge는 이러한 변화가 AI의 기본 아키텍처에 근본적인 변화를 가져올 것이라고 고객들에게 알렸습니다. 초기 생성형 AI는 텍스트와 이미지 생성을 위해 GPU에 크게 의존했지만, 자율 에이전트는 지속적인 백그라운드 프로세스, 논리 루프, 로컬 데이터 관리 등 CPU에 훨씬 더 의존적인 작업을 필요로 합니다. 이러한 잠재적 변화는 Intel, AMD, Arm과 같은 기업들에게 큰 호재로 작용할 것으로 예상됩니다. 여기에 더해, *The Information*의 보고서에 따르면 OpenAI가 유사한 소비자용 에이전트 개발을 가속화하고 있다는 소식이 전해지면서, 자율 AI를 대중 시장에 선보이기 위한 업계 전반의 경쟁에 대한 투자자들의 기대감이 높아지고 있습니다.

기록적인 초기 도입 데이터

시장의 이러한 열기는 초기 사용자 도입 수치에서도 확인할 수 있습니다. 웰스파고의 애널리스트 켄 가우렐스키는 월요일 고객들에게 보낸 보고서에서 메타(Meta)의 목표 주가를 640달러에서 796달러로 상향 조정하고, 투자의견은 '비중확대(Overweight)'를 유지했으며, 2027년 예상 주가수익비율(PER) 전망치도 높였습니다.

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가우렐스키는 센서타워(SensorTower)의 데이터를 인용하여 뮤즈(Muse)가 미국 출시 후 첫 12일 동안 기록적인 성장을 보였다고 강조했습니다.

• 일일 다운로드 기록 경신: 이 앱은 9월 19일 미국에서 하루 만에 26만 4천 건의 다운로드를 기록하며 일일 최다 다운로드 기록을 세웠습니다.
• 빠른 사용자 증가: 뮤즈는 출시 10일 만인 9월 18일에 일일 활성 사용자(DAU) 44만 8천 명을 돌파하며 정점을 찍었습니다.
• 과거 사례 비교: 반면, 오픈아이얼(OpenAI)의 챗GPT(ChatGPT)는 미국에서 일일 다운로드 20만 건을 돌파하는 데 거의 1년이 걸렸고, DAU 45만 명을 넘어서는 데는 49일이 걸렸습니다.

"Muse 어시스턴트와 Instinct는 챗봇에서 에이전트로의 소비자 AI 변혁이라는 역사적인 전환점을 맞이했다고 생각합니다."라고 Gawrelski는 썼습니다. 그는 AI 어시스턴트가 사용량이 증가함에 따라 더욱 효과적이 되기 때문에 선발 주자로서의 이점이 매우 중요하다고 강조했습니다.

Meta Connect에 관심 집중

이제 모든 시선은 Meta의 연례 Connect 컨퍼런스에 쏠려 있습니다. CEO 마크 저커버그는 수요일 저녁 기조연설을 할 예정입니다. 분석가들은 이 행사에서 Muse와 그 기반 모델인 "Muse Spark"의 제품 시연이 있을 것으로 예상합니다. 또한 Meta는 "Watermelon"이라는 코드명으로 알려진 차세대 대규모 언어 모델을 공개하고, Muse를 사용자의 일상생활에 더욱 통합하기 위한 AI 기반 오디오 기기를 포함한 웨어러블 하드웨어에 대한 업데이트를 제공할 것으로 예상됩니다.